リード

顧客に対してリードを作成する場合、[展望] フィールドは無効になり、同様に、展望に対してリードを作成する場合は [顧客] フィールドが無効になります。

リードが承認されて実際の機会になった場合、[機会]をクリックして [機会] フォームを表示して、機会を変換します。機会を作成すると、レコードはリードとして保存され、機会番号はこのフォームに表示されます。

[見積プロジェクト] タブは表示専用であり、リードを参照する全ての見積プロジェクトのみを一覧表示します。この情報は、 [見積プロジェクト] フォームに基づき、プロジェクト、説明、日付、状況、および区分を含みます。

[見積] タブは表示専用であり、リードを参照する全ての見積を一覧表示します。この情報は、 [見積] フォームに基づき、見積、注文日、合計価格、状況、受注者、および予定（日）を含みます。

[機会] タブは、リードを参照する全ての機会を一覧表示します。このタブのグリッドは表示専用であり、機会、説明、状況、見積値、段階、領域、およびクローズパーセントが表示されます。

[オーダ] タブは表示専用であり、リードを参照する全てのオーダを一覧表示します。この情報は、 [受注オーダ] フォームに基づき、オーダ、注文日、合計価格、状況、受注者、顧客購買オーダ、および予定（日）を含みます。

[プロジェクト] タブは表示専用であり、リードを参照する全てのプロジェクトを一覧表示します。この情報は、 [プロジェクト] フォームに基づき、プロジェクト、説明、日付、状況、および区分を含みます。