担当者
[プロスペクト担当者] フォームでは、このプロスペクト担当者の識別に使用する番号を入力します。この担当者番号は、システム全体でこの担当者のレコードを識別するために使用されます。ここで番号を指定しない場合、レコードの保存時にシステムによって、次の使用可能で一意の担当者番号が割り当てられます。
注: 指定した番号に現在のデフォルトのワイルドカード文字と同じ特殊文字が含まれる場合、ワイルドカード文字を変更する必要があります。詳細情報については、 「ワイルドカード文字の使用」を参照してください。
その他のフォームでは、顧客またはプロスペクトが指定されている場合、それらの相互参照担当者リストから担当者を選択します。そうでない場合は、マスタプロスペクト担当者リストから担当者を選択します。
注: 予想される担当者が表示されない場合、それはその担当者が
[プロスペクト担当者]
フォームで相互参照されなかったからです。プロスペクト担当者の作成後、その担当者をここで表示するには、[]フォームで[]ボタンをクリックして
[顧客プロスペクト担当者相互参照]
フォームを開くか、あるいは
[プロスペクト相互参照]
ボタンをクリックして、
[展望/販売担当者相互参照]
フォームをそれぞれ開く必要があります。これらのフォームを使用して、相互参照を追加します。これにより、[プロスペクト担当者] フォームの
[担当者]
フィールドに担当者を表示できるようになります。