CRM シナリオ 6

キャンペーンを作成、管理するには、以下の手順に従います。

  1. プロスペクト担当者グループを作成します。 [プロスペクト担当者グループ] フォームから、トレードショーグループの担当者を選択します。
  2. [キャンペーン] フォームから、キャンペーンを作成します。
  3. [キャンペーン] フォームから、[プロスペクト担当者の追加]ボタンをクリックします。 [プロスペクト担当者の追加] フォームが表示されます。
  4. [プロスペクト担当者の追加] フォームから、[ソース]フィールドにおける[販売担当者グループ]を選択します。
  5. フィルタボタンをクリックして、[グループ名]カラム上で[トレードショー]を見ることができるようにします。
  6. トレードショーのグループ名を選択して、[次へ]をクリックします。
  7. 含める担当者を選択して、[終了]をクリックします。[キャンペーン]フォームの [担当者] タブから、担当者を見ることができます。
  8. [キャンペーン] フォームから、[キャンペーン品目] ボタンをクリックします。 [キャンペーン品目] フォームが表示されます。
  9. [キャンペーン品目] フォームから、キャンペーン品目を全て選択します。[キャンペーン]フォームの [キャンペーン] 品目タブに、その品目が表示されています。
  10. [キャンペーン] フォームから、[折衝の送信]ボタンをクリックします。 [折衝ウィザード] が表示されます。
  11. [折衝ウィザード] フォームから、[折衝区分] を [販売促進] に、[折衝方法] を [E-mail] に設定します。
  12. [次へ]をクリックします。折衝のプロスペクト担当者を選択します。
  13. [次へ]をクリックします。テンプレートを作成します。
  14. [次へ]をクリックします。話題と区分を選択して任意の注記事項を追加し、その他のオプションを任意に選択します。
  15. [完了]をクリックします。折衝が[キャンペーン]フォームの [折衝] タブに表示されています。
  16. [キャンペーン] フォームから、[リード]ボタンをクリックします。 [リード] フォームが表示されます。
  17. リードと保存を作成します。[キャンペーン]フォームの [リード] タブにこのリードが表示されています。
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