CRM シナリオ 5
獲得した取引を記録するには、以下の手順に従います。
- [機会獲得理由] フォームから新しい獲得理由を追加、または既存の理由を使用予定にします。
- [機会] フォームから、[獲得理由]フィールドを、適切な機会のための適切な理由に設定します。
- [プロスペクト] フォームから、適切なプロスペクトの[]ボタンをクリックします。 [展望を顧客へ移動] フォームが表示されます。
- [展望を顧客へ移動] フォームから、適切な銀行コードを選択して[]をクリックします。
- [顧客] フォームをクリックして、顧客レコードが作成されていることを確認します。