CRM シナリオ 3

順調に進み、販売機会に変わった顧客との会議を記録するには、以下の手順に従います。

  1. [プロスペクトとのやり取り] フォームから、会議のやり取りを記録します。
  2. リードから機会を作成します。 [リード] フォームから、[機会]ボタンをクリックします。 [機会] フォームが表示されます。
  3. [機会] フォームから、[タスク] ボタンをクリックします。 [機会タスク] フォームが表示されます。
  4. [機会タスク] フォームを使用して、会議で合意している手順を記録します。

    例:

    • 「発見」会議
    • 内部調査
    • 実演説明の折衝
    • 提案を纏めます。
    • 取引を閉じます
  5. プロスペクトの見積に機会を関連付けます。 [機会] フォームから、[見積]ボタンをクリックします。 [見積] フォームが表示されます。
  6. [明細] フォームから[見積明細]ボタンをクリックして、 [見積明細] フォームを開いて明細を追加できるようにします。
  7. [見積回答フォームパラメタレポート] フォームから、[価格印刷]が選択されていることを確認します。レポートを印刷します。
  8. [競合先] フォームから、新しい競合先を作成するか、既存の競合先を使用します。
  9. [機会/競合先相互参照] フォームから、レコードを追加します。競合先が、その機会の[機会]フォームの [競合先] タブに表示されています。
  10. [機会/メンバ相互参照] フォームから、販売担当者を追加または削除し、この機会に関して作業中の販売担当者のみを一覧表示できるようにします。[販売チーム]のメンバーが、その機会の [機会] フォームの チームメンバー タブに表示されます。
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