CRM シナリオ 2

新しい製品明細の詳細情報に興味を持っている顧客を記録するには、以下の手順に従います。

[リード状況] フォームから、新しいリード状況を作成、あるいは既存のリード状況を使用します。
[リード] フォームから、プロスペクトと担当者の両方に関連付けられた新しいリードを作成します。
[リード] フォームから、ツールバーに表示されている[注記]ボタンをクリックします。任意の関連する注記を追加します。
[プロスペクトとのやり取り] フォームから、最新折衝日を設定します。
[プロスペクトとのやり取りレポート] を実行します。