CRM シナリオ 1

新しい製品明細の件に関する顧客の電話を記録するには、以下の手順に従います。

  1. [プロスペクト担当者] フォームから、新しい担当者レコードを作成します。[設定] タブから [設定] が設定されていることを確認してください。
  2. Outlook Contact と同期します。自動的に「Sync In（シンクイン）」または「Sync Out（シンクアウト）」される担当者、タスク、および予約に、Outlook アドインの初期設定で[「自動 Sync Out シンクアウト」]チェックボックスがオンになっている必要があります。これは、アドインのインストールの一部です。
  3. 自分で [販売チーム] フォームのチームを追加します。
  4. [プロスペクト] フォームから、新しいプロスペクトを作成します。
  5. [プロスペクト] フォームから[プロスペクト担当者相互参照]ボタンをクリックして、 [プロスペクト/プロスペクト担当者相互参照] フォームを開きます。
  6. [プロスペクト/プロスペクト担当者相互参照] フォームから、自分自身を担当者として選択します。保存します。自分自身が担当者として [プロスペクト] フォームに一覧表示されていることが確認できます。
  7. [プロスペクト担当者とのやりとり] フォームから、電話の内容を記録します。このフォームから E-mail も送信できます。このフォームから、状況を完了に変更します。
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