ファックスまたはレターをグループ担当者に送信

  1. ファックスまたはレターを担当者グループに送信するには、以下の手順に従います。
  2. テンプレートを使用する場合、この通信に適した Word テンプレートを[メール併合]フィールドを埋め込んで作成しているか確認します。｢SyteLine 担当者向け差し込みフィールドの挿入｣を参照してください。
  3. [折衝ウィザード] で[折衝区分]を指定します。
  4. [折衝方法]には、[ファックス]または[レター]を指定します。
  5. [担当者グループ] フォームで定義したグループを選択します。
  6. [次へ]をクリックします。この区分および折衝方法の受信を希望することを指定したグループの担当者が一覧表示されます。
  7. この折衝に含める連絡先を選択します。
  8. [表示]をクリックして、ステップ 2 で定義したテンプレートを選択します。
  9. システムは、その担当者に利用可能な [メール併合] フィールドの値を持つ、各担当者に 1 つのレコードを含んでいる .csv 形式のファイルを作成します。ファイルを開くことを促すプロンプトが表示されます。この値を確認する場合、[はい]をクリックします。完了したら、ファイルを閉じます。
  10. [メッセージ]フィールドに、[メール併合] フィールドを含めたテンプレートからのテキストが表示されます。テキストは編集できません。
  11. [次へ]をクリックします。連絡先ごとにドキュメントがマージされた Microsoft Word ファイルが作成されます。
  12. ドキュメントを印刷します。
  13. [完了]をクリックして、 [折衝ウィザード] を閉じます。
  14. 印刷したドキュメントを個々の連絡先にファックスまたは郵送します。
関連トピック