販売担当者ホーム - タスクタブ

[タスク]タブには次の 3 つのオプションがあります。

• 警告: このセクションのボタンは、期限付きの機会と見積に関する情報を表示します。
  • [期日超過機会] をクリックすると、 [機会] フォームが開きます。完了予定日が存在し、それを超過しており、完了日が存在しない場合、該当する販売担当者の機会だけがフィルタされて表示されます。
  • [期日超過機会タスク]をクリックすると、 [機会タスク] フォームが開きます。納期が存在し、それを超過しており、完了日が存在しない場合、該当するユーザの機会タスクだけがフィルタされて表示されます。
  • [失効になる見積]をクリックすると、 [見積明細] フォームが開きます。今後 7 日以内に失効し、見積および見積明細状況が「計画」、「回答済」、または「作業中」である該当する販売担当者の見積だけがフィルタされて表示されます。
• タスク: タスクセクションは、ユーザに割り当てられたタスクを一覧表示します。タスクの詳細については、 「ユーザタスクの追加と表示」を参照してください。
• 受信箱: [受信箱] セクションは、ユーザのメッセージを一覧表示します。 [受信箱] に関する情報については、受信箱フォームを参照してください。値を共有する全ての E-mail を表示するには、受信箱グリッドのフィールドをダブルクリックします。全ての [受信箱] フィールドは、[読み取り]と[失効]を除き、全てフィルタできます。
• このタブには、次の 2 つのリンクもあります。

• タスク一覧: このリンクをクリックすると [タスク一覧] フォームが開きます。
• 受信箱: このリンクをクリックすると [受信箱] フォーム が開きます。