販売担当者ホーム - ナビゲータタブ

[販売担当者ホーム]フォームの [ナビゲーター] タブには、下記で説明するフィールドとタブが含まれます。[ナビゲータ] タブの一部のタブには、サイトグループからのデータ（つまり、複数のサイトからのデータ）が含まれますが、その他のタブには現在のサイトからのデータしか含まれません。複数のサイトからのデータが表示されるタブの場合、その左上隅に地球のアイコンが表示されます。このアイコンは、データが単一サイトから取得された場合でも表示されます。アイコンは、タブが複数のサイトのデータを表示する機能があることを示しています。

フィールド

  • [マルチサイトグループ]: このフィールドを使用すると、ユーザがログインしたグループを含む全ての共有マルチサイトグループ内のデータを見ることができます。このフィールドは必須フィールドであり、デフォルト値は、ログイン中のユーザに関する [ユーザ] フォームで識別されたマルチサイトグループから取得されます。このフォームに正しいデータを表示するには、グループの各サイトが全て同じ ID をもつ同じ販売担当者を含む必要があります。
  • [販売担当者]: 販売担当者を選択します。有効な選択肢には、ユーザと、ユーザにレポートする販売担当者が含まれます。[ナビゲーション] タブのデータは、選択内容に基づいてフィルタされます。
  • [直接振込レポートを含む]: このフィールドは、選択した販売担当者とその販売担当者の直接振込レポートで[ナビゲーション]タブをフィルタするときに選択します。

タブ

  • [CRM]: このタブは、選択された販売担当者と全ての直接振込レポート（選択されている場合）のリード、機会、およびタスクに関する情報を表示します（以下を参照）。

    [機会タスク] グリッドには、 [販売担当者] フォームでユーザに関連付けられた販売担当者の情報のみが表示されます。

  • [売上予測]: このタブは、2 つのグリッドに予測および予測機会データを表示します。

    [直接振込レポートを含む]フィールドが選択されていても、売上予測は、選択された販売担当者に関してのみ表示されます。ただし、予測金額には、あらゆる直接振込レポートの売上予測データが含まれます。

  • [担当者情報]: このタブは、プロスペクト担当者、プロスペクト、および顧客の連絡先情報を表示します。[地図]をクリックすると、インターネットブラウザーが起動し、選択した連絡先住所の地図が表示されます。
  • [オーダ]: このタブは、受注オーダに関する主な情報を表示します。
  • [SRO]: このタブには、サービスオーダのオーダおよびオーダ明細情報が表示されます。[オーダフィルタ] ボタンを使用して、期日超過オーダ、オープン明細のあるオーダ、または与信保留顧客のオーダを表示します。
  • [見積]: このタブは、見積に関する主な情報を表示します。
  • [売掛元帳]: このタブは、左側のグリッドに全ての顧客のリストを表示します。顧客を選択して、経過バケットとグリッドにその顧客の主な情報を挿入します。関連顧客の転記済トランザクションを追加で表示するには、[関連顧客] フィールドを選択します。顧客の転記済トランザクションのみを表示するには、フィールドをクリアします。右側のグリッドには、転記済売掛トランザクションに関連付けられている受注オーダと関係のある販売担当者が現在の販売担当者の場合の、売掛データが表示されます。  
  • [価格/有効在庫]: このタブは、品目の価格設定と有効在庫の情報を表示します。品目を選択して、品目有効在庫グリッドと価格履歴グリッドにデータを挿入します。[表示]ボタンをクリックして、価格領域にデータを挿入します。顧客も選択した場合は、価格テーブルおよび価格履歴テーブルにその顧客固有の情報が表示されます。[顧客] フィールドの右と [通貨] の右には、現在ログインしているサイトを表示する読み取り専用フィールドがあります。[品目有効在庫] グループボックスと [価格履歴] グループボックスに表示される地球アイコンは、各グループボックスのデータがマルチサイトデータであることを示します。
  • [受注オーダ契約]: このタブは、[開始日] フィールドで選択した日付と過去 5 つの販売期間の受注オーダ契約を表示します。[開始日] フィールドを空白にすると、デフォルトで本日の日付となります。
  • [顧客とのやり取り]: このタブには、顧客とのやり取りに関する情報が表示されます。
  • [プロスペクトとのやり取り]: このタブには、プロスペクトとのやり取りに関する情報が表示されます。
  • [担当者とのやり取り]: このタブには、販売担当者とのやり取りに関する情報が表示されます。
  • [オーダ出荷状況]: このタブには、オーダ出荷が表示されます。開始日以降のデータに限定するには、[開始日] フィールドを使用します。[開始日] フィールドを空白にすると、デフォルトで [本日の日付 - 7 日] となります。
  • [手数料]: このタブには、支払われるべき手数料が表示されます。情報をさらにフィルタするには、グリッド上にある [手数料状況] チェックボックス（[「支払」]、[「保留」]、[「完了」]）を使用します。デフォルトでは、[「支払」]と[「保留」]が選択されています。