販売担当者ホーム - ダッシュボードタブ
[ダッシュボード] タブでは、販売担当者が使用すると便利なフォームやアクティビティにリンクします。また、このタブには、チャートが 3 つ、グリッド 1 つ、およびツリーが 1 つあります。
マイステータス
このタブの [マイステータス] 領域には 3 つのリンクが含まれています:警告、タスク、および受信箱。いずれかのリンクをクリックすると、[タスク]タブにリダイレクトされます。[タスク]タブには、タスクと受信箱メッセージが表示されます。[タスク] タブの警告数は、[] ボタン、[] ボタン、または [] ボタンのいずれかに分類されます。
科目
カラムにカーソルを合わせると、そのカラムのデータ値が表示されます。
パイプライン: このチャートは、所定の販売期間中に販売担当者が予想した機会の合計値を示します。この値は、完了日が存在しない所定の販売期間中の全ての機会の見積値を合計して計算します。
完了済機会: このチャートは、所定の販売期間中の全ての完了済機会を示します。これは、完了日が存在する所定の販売期間中の全ての機会の見積値を合計して計算します。
今日のキー: 手数料、契約期間、および見積を示します。
- 手数料: 自国通貨で販売担当者に支払われる金額を示します。
- 契約期間: 販売担当者の現行期間の受注オーダ契約額を自国通貨で示します。
- 見積: 販売担当者への未払見積額を自国通貨で示します。
グリッド
受注オーダ与信保留上位 5 件: このグリッドは、販売担当者の受注オーダ与信保留の（価格による）上位 5 件を示します。
ツリー
マイやり取り: このツリーは、販売担当者の全てのやり取りを示します。やり取りの相手は、全ての顧客、プロスペクト、およびプロスペクト担当者です。情報は、以下の 3 つのグループに分類されます。
- 今日: 現在の日付の折衝。
- 過去 7 日: 現在の日付から 7 日前までの折衝。
- 過去 30 日: 現在の日付から 30 日前までの折衝。