購入先とのやり取りログ
日付、時刻、担当情報など、購入先との折衝内容を全て記録し、追跡するには、 [購入先とのやり取り] フォームを使用します。このフォームでは、購入先ポータルから着信するメッセージに直接返信することもできます。
新規購入先とのやり取りをログするには
- [顧客とのやり取り] フォームで[] の順に選択します。
- やり取りのトピックを選択し、購入先番号を入力または選択します。
- [やり取り日付]フィールドには、デフォルトでシステム日付と時刻が表示されますが、これらのフィールド値は必要に応じれ変更できます。
- [最新折衝日] フィールドで、担当者と折衝する期限を指定します。
- [対話] タブで、以下を実行します。
- このやり取りが内部使用限定の場合は、[内部]を選択します。その場合、注記は購入先に伝達されません。
- 電話などの方法で購入先から受取った情報をログし、その情報が記録されたことを購入先にメールで知らせたい場合、[受取]を選択します。
- 入力者フィールドに自分の名前を入力するか、デフォルトである現在のユーザを受入れます。入力した名前は、レポートでソートオプションとして使用されます。
- ［注記］ボックスに関連情報を入力します。
- [一般] タブでは、選択した購入先のデフォルト情報をレビューできます。現在のやり取りレコードの担当者名と電話を変更することもできます。
- フォームを保存します。このレコードを内部用として指定していない場合、レコードは購入先がレビューできるように購入先ポータルに発行されます。購入先がその情報を含む E-mail 通知を受取ることもできます。