見積ジョブへの見積の相互参照

相互参照は、見積明細と見積ジョブオーダ間のリンクを作成します。この見積は、後で実際の受注オーダおよび実際のジョブにコピーできます。

  1. [見積明細] フォームで、新しい明細品目を見積に追加します。
  2. [明細詳細] タブの [ソース] フィールドで、[ジョ]ブ を選択します。

    [品目] フォームで、この品目のレコードの [在庫品] チェックボックスがオフになっていて、[ソース] フィールドが [製造] に設定されている場合、[ジョブ] が自動的に選択されます。

  3. 以下のいずれかを実行します。
    • 見積明細を既存の見積ジョブに相互参照するには、以下を入力します。
    • 参照フィールドの横にある、ラベルの付いていないフィールドの見積ジョブ番号
    • ラベルの付いていない第 2 のフィールドで、ジョブオーダの接尾辞を適宜入力します。
    • ラベルの付いていない第 3 のフィールドで、特定の作業に相互参照する作業番号を入力します。
  4. 新規ジョブを生成するには、以下の手順に従います。
    • 特定のジョブ番号を割り付け、ジョブ番号を入力します。
    • ジョブ番号の割当をシステムに任せるには、フィールドを空白のままにします。
  5. レコードを保存するには、[アクション > 保存] の順に選択します。
  6. [ソース] をクリックします。

    ｢見積明細品目から見積ジョブへの相互参照が実行されます｣ というメッセージが表示されます。

  7. [OK] をクリックします。

    見積ジョブヘッダー情報が自動的に作成され、ジョブ番号と参照が [参照] フィールドに挿入されます。ただし、さらに見積ジョブの作業手順を作成またはコピーする必要があります。

  8. (オプション) [ソース] をもう一度クリックして、相互参照ジョブを表示します。

    ジョブの終了日が見積オーダ明細の納期のデフォルト値になることに注意してください。

  9. 見積オーダ明細と相互参照するサブ組立品目のサブジョブを作成するには、 [作業手順/部品表のコピー] フォームを開きます。
  10. [コピー元区分]フィールドで [最新] を選択し、品目の現在の作業手順/部品表を使用してサブジョブを作成します。または [ジョブ] を選択し、異なるジョブの作業手順/部品表を使用します。
  11. [多段階部品表のコピー] フィールドで、[はい] を選択します。
  12. [品目] フィールドで、現在の作業手順/部品表のコピー元となる品目番号を選択します。

    [カテゴリー] フィールドで [ジョブ] を選択した場合、[ジョブ] フィールドで、ジョブの作業手順/部品表のコピー元となるジョブを選択します。

  13. [コピー先区分] フィールドで [見積ジョブ] を選択します。
  14. 以前の手順で受注オーダ明細項目を相互参照した見積ジョブの ID を [ジョブ] フィールドに入力します。
  15. [処理] をクリックします。

    これにより、相互参照した親見積ジョブに作業手順/部品表がコピーされ、作業手順/部品表内のサブ組立品目ごとにサブジョブが作成されます。

関連トピック