顧客の作成
顧客にはそれぞれに顧客レコードを入力する必要があります。このレコードには顧客の詳細情報が保存されており、システム全体で使用されます。 [顧客] フォームから全ての関連情報にアクセスして、基本顧客データを保存し、顧客が会社から購入した商品および顧客が支払義務を負う商品を追跡します。
顧客レコードは、顧客に対して 1 つの[請求先] 住所および複数の [出荷先] を定義するように設定できます。また、顧客レコードでは、顧客に対して使用する残高計算方式を [残高繰越] にするか [未処理品目] にするかを指定できます。
このフォームでは、複数の支払期日が設定された [条件] コードを使用した場合、以下のオプションは使用できません。
- 信用状
- 一括請求
- 支払区分:ドラフト
新しい顧客を作成する場合、フォームを保存してリフレッシュするか、またはいったん閉じて再度開くまで [出荷先] タブには何も表示されません。追加の出荷アドレスを作成するには、[出荷先] タブの ｢出荷先｣ ボタンをクリックします。
[支払履歴] タブに表示される金額は、自国通貨で表示されます。
[法人顧客] タブを使用して、関連顧客をもつ法人顧客を定義します。法人顧客の定義後、他のフォームの [法人] チェックボックスが有効になります。
このタブと [EU 付加価値税] タブの全てのフィールドを有効にするには、 [一般パラメタ] フォームで [EU レポートの有効化] チェックボックスをオンにする必要があります。
[顧客とのやり取り] タブを使用して、やり取りを選択し、その顧客とのやり取りの情報を確認します。この情報は、 [顧客とのやり取り] フォームから取得された表示のみの情報です。
- マルチサイト環境では、グローブ記号が [与信限度]、[転記済残高]、および [受注残高] の各フィールドの右側に表示されます。この記号により、これらのフィールドがグローバルであることが示されます。これらのフィールドに表示される金額は、累計の合計金額です。
- イントラネットにマスタサイトが存在する場合、 [マルチサイト顧客] フォームを使用して、イントラネット上のサイトの顧客情報を追加、更新できます。
- マルチサイト環境内のサイトから顧客を削除するには、 [顧客] フォームを使用します。これにより、サイトの ｢顧客｣ テーブルから顧客のレコードが削除されます。ただし、顧客の名前や住所などの情報を含む関連する ｢custaddr｣ テーブルのレコードも存在します。custaddr テーブルはサイト間で共有されるので、この顧客の custaddr レコードが削除されるのは、顧客番号がどのサイトでも使用されなくなったときだけです。
- マルチサイト環境で 1 つのサイトに顧客が存在する場合は、同じ顧客番号を他のサイトにおいて異なる顧客名で使用することはできません。
- 顧客レコードの利用の可否は、サイトにより異なります。したがって、同じ顧客レコードが複数のサイトで使用される場合、そのレコードが利用できるかどうかはサイトごとに管理されます。
- 顧客が与信保留の場合は、 フォーム最上部に問題指標が表示されます。顧客が与信保留になっていない場合、 チェックマークが表示されます。
- 顧客が与信保留状態の場合、この顧客に出荷することはできません。顧客を与信保留にしても個々のオーダは与信保留になりません。しかし、顧客が与信保留状態の場合、システムによってこの顧客への出荷が禁止されます。個々のオーダを与信保留にするには、 [受注オーダ] フォームを使用します。
新規顧客レコードを入力するには、以下の手順に従います。