(ソース) 区分

ドロップダウンリストからソースまたは参照区分を選択します。

[プロスペクトとのやり取り] フォームの選択肢は、[リード]、[機会]、[見積]、[見積プロジェクト] です。

[顧客とのやり取り] フォームの選択肢は、[品目]、[リード]、[機会]、[見積]、[見積プロジェクト]、[受注オーダ]、[プロジェクト] です。リードまたは機会を参照する顧客とのやり取りは、Web では表示されません。見積、見積プロジェクト、受注オーダ、プロジェクトを参照する顧客とのやり取りは、Web で表示されます。

[購入先とのやり取り] フォームの選択肢は、[品目価格要求]、[購買オーダ]、[品目]です。

[リード] フォームからやり取りフォームのいずれか 1 つを開いた場合、このフィールドは [リード] に設定され、無効になっています。