販売担当者

[顧客出荷先] または [マルチサイト顧客出荷先] フォームで、この顧客を担当する販売担当者を示すコードを入力します。この販売担当者コードは、 [販売担当者] フォームで定義する必要があります。この顧客に対して将来のオーダが追加されると、ここで入力した販売担当者がオーダヘッダーのデフォルト値になります。販売担当者を使用しない場合は、このフィールドは未入力のままにしておきます。

カスタマーポータルおよびリセラーポータルについては、このフィールドにリセラーの販売担当者 ID が入力された場合、顧客はリセラーの顧客になります。このフィールドは、顧客がリセラーからのダイレクトリンクを使用してカスタマーポータルでアカウントを登録した場合、あるいは、リセラーが、リセラーポータルを使用して顧客を登録した場合、自動でに入力されます。このフィールドを手動で入力して、顧客を指定したリセラーに関連付けることもできます。詳細については、ポータルの設定と管理ガイド ｢リセラーポータルの SyteLine の設定｣ を参照してください。

[一括請求ワークベンチ] フォームで、この請求顧客を担当する販売担当者を示すコードを入力します。デフォルトのコードは、[出荷先] フィールドでゼロ (0) 出荷先顧客として顧客指定された、 [顧客出荷先] フォームまたは [マルチサイト顧客出荷先] フォームの [販売担当者 コード]から取得されます。

[プロスペクト] 、 [リード] 、 [機会] の各フォームで、そのプロスペクト、リード、または機会を担当する販売担当者を示すコードを選択します。販売担当者を使用しない場合は、このフィールドは空白のままにします。

[機会タスク] フォームには、選択した機会に関連付けられた販売担当者が表示されます。

[価格販売促進とリベート] フォームから販売担当者 ID を選択して、選択した販売担当者のオーダ明細を含む販売促進プログラムのみに絞り込みます。