顧客サービスホーム - ナビゲータタブ

[顧客サービスホーム] フォームの [ナビゲータ] タブには、この項で説明するフィールドとタブが含まれます。これらのタブに表示される情報の大部分は、読み取り専用です。

フィールド

  • [マルチサイトグループ]: このフィールドを使用すると、ユーザがログインしたグループを含む全ての共有マルチサイトグループ内のデータを見ることができます。このフィールドは必須フィールドであり、デフォルト値は、ログイン中のユーザに関する [ユーザ] フォームで識別されたマルチサイトグループから取得されます。
  • [顧客]: このフィールドで顧客を選択すると、その顧客の結果をフィルタできます。このフィールドの選択を解除すると、全ての結果がグリッドに表示されます。A 顧客名の横にチェックマークが表示されている場合、その顧客が与信保留となっていないことを示します。A 問題指標が表示されている場合、その顧客が与信保留となっていることを示します。このフィールドは、全てのタブには適用されません。このフィールドが適用されるかどうかについては、前述の各タブのヘルプを参照してください。

タブ

  • [ホットリスト]: このタブは、遅れている可能性がある受注オーダの品目リストを表示します。このタブには 3 つのグリッドがあります。左のグリッドには、遅れの基準に当てはまる品目リストが表示されます。右側は 2 つのグリッドにわかれています。右上のグリッドには、選択した品目の全ての受注オーダ明細が表示されます。ここで、オーダ数量は出荷数量より多く、状況は ｢発注｣ となります。右下のグリッドには、左側で選択した品目の計画詳細データが表示されます。[締日] フィールドを使用して、[オーダ明細納期] と比較すると、凍結日またはその前に予想手持在庫がマイナスになる品目が返されます。この日付が空白である場合、品目リストでは納期が考慮されません。[顧客] フィールドを使用すると、このタブの結果をフィルタできます。
  • [価格/有効在庫]: このタブには、 [価格設定] フォームと同様のデータが表示されます。サイトフィールドで [サイト] を選択します。利用可能なサイトは、全て選択したマルチサイトグループの一部です。[サイト] フィールドでサイトが選択した場合のみ、[品目] フィールドおよび [顧客品目] フィールドが有効になります。フォーム左側のフィールドから、品目または顧客品目 (定義されている場合) を選択します。[顧客] フィールドに顧客番号が入力されている場合、表示される価格設定と履歴は該当する顧客固有のものとなります。入力されていない場合、価格設定は顧客固有ではなく、履歴グリッドには全ての品目オーダが表示されます。[表示] をクリックすると、グリッドの対応する価格履歴がタブの右側に、価格設定情報が左側に表示されます。品目有効在庫は常に表示されます。[クリア] をクリックすると、全てのフィールドとグリッドがクリアされます。
  • [オーダ]: このタブには、受注オーダ、オーダ明細および出荷が表示されます。左側のグリッドでオーダを選択すると、右上のグリッドにオーダ明細が表示されます。一括オーダの場合、発行のみが表示されます。オーダ明細または発行をクリックすると、右下のグリッドに出荷が表示されます。オーダフィルタ領域のフィールドは以下のように使用します。
    • [期日超過]: このオプションで、出荷済数量がオーダ数量より少なく、納期が現在日以前 (現在日を含む) である明細を 1 つ以上含むオーダを返品できます。
    • [オープン]: このオプションで、受注オーダ状況が発注済の全オーダを返品できます。
    • [与信保留]: このオプションで、与信保留のあるオーダや、与信保留の顧客が含まれるオーダを返品できます。
  • [RMA]: このタブは、[顧客] フィールドで選択した顧客の RMA 情報を表示します。[顧客] フィールドが空白の場合、全ての RMA が表示されます。
  • [見積]: このタブは、[顧客] フィールドで選択した顧客の見積オーダを表示します。[顧客] フィールドが空白の場合、全ての見積オーダが表示されます。
  • [やり取り]: このタブは、選択した顧客とサイトのやり取りを表示します。この情報は、 [顧客とのやり取り] フォームと同じです。
  • [プロジェクト]: このタブは、選択した顧客の全てのプロジェクトを一覧表示します。[顧客] フィールドが空白の場合、全てのプロジェクトが表示されます。この情報は、 [プロジェクト] フォームと同じです。
  • [顧客]: このタブは、顧客が [顧客] フィールドで選択されている場合にのみ有効となります。選択した顧客の連絡先情報および出荷先情報が表示されます。この情報は、 [顧客] フォームと同じです。
  • [売掛元帳]: このタブは、顧客が [顧客] フィールドで選択されている場合にのみ有効となります。グリッド内のデータは、 [売掛転記済トランザクションサマリ] フォームの場合と同じですが、｢サイトが現在のサイトのみである｣、｢サイトがグリッドに表示されない｣、｢オーダ番号が表示される｣ という点が異なります。関連顧客の転記済トランザクションを追加で表示するには、[関連顧客] フィールドを選択します。顧客の転記済トランザクションのみを表示するには、フィールドをクリアします。また、このタブには、表示された全ての請求書の経過バケットと残高フィールドもあります。
  • [CRM]: このタブには 2 つのグリッドがあります。上部グリッドのこの情報は、 [リード] フォームに基づきます。下部グリッドのこの情報は、 [機会] フォームに基づきます。どちらのグリッドにも、[顧客] フィールドで選択した特定顧客のデータが表示されます。[顧客] フィールドが空白の場合、グリッドには全てのリードと機会が一覧表示されます。
  • [契約]: このフィールドは、顧客品目と対応する品目番号を表示します。価格基準情報は、選択した品目のグリッドの下に表示されます。この情報は、 [顧客契約価格] フォームに基づきます。
  • [トランザクション]: このタブには、トランザクションが表示されます。トランザクションは、タブ上部にあるチェックボックスを使用して、3 つの方法でフィルタできます。[出荷] または [払戻/返品] を選択した場合 (これら 2 つのオプションはデフォルトで選択されます)、受注オーダ、RMA またはプロジェクトの参照区分を持つレコードのみが表示されます。[全区分] を選択した場合、全ての参照区分が表示されます。表示される情報は、 [資材トランザクション] フォームに基づきます。[顧客] フィールドを使用すると、このタブの結果をフィルタできます。
  • [マージン %]: このタブは、選択した顧客の品目の利益マージンを表示します。[顧客] フィールドが空白の場合、全ての見積オーダが表示されます。表示される情報は、 [受注オーダ明細] フォームに基づきます。