顧客とのやり取りログ

日付、時刻、担当者など、顧客との折衝内容を全て記録し、追跡するには、 [顧客とのやり取り] フォームを使用します。このフォームでは、カスタマーポータルから着信するメッセージに直接返信することもできます。

このフォームからメールを送信するには、ユーザのメールアドレスが [ユーザ] フォームで正しく設定されている必要があります。

顧客が与信保留中の場合は、 フォーム最上部に問題指標が表示されます。顧客が与信保留になっていない場合、 チェックマークが表示されます。

新規顧客とのやり取りをログするには、次の手順を実行します。