マルチサイト顧客の追加 (マスタサイトを除く)

お使いのマルチサイトシステムにマスタサイトが含まれる場合、｢マスタサイトからの顧客の保守｣にある手順を使用します。それ以外の場合は、ここで説明する手順に従います。

管理者を設定し、顧客の追加、更新、または削除をシステム全体で管理することもできます。その場合、各サイトはそれぞれのローカル顧客レコードを管理しており、これらのレコードは他のサイトからは独立していることに注意してください。

注: 以下のセクションの｢共有サイト｣は、集中受注オーダ登録カテゴリまたは売掛カテゴリがサイト間でレプリケートされていることを意味します。

1 つのサイトで顧客が追加された場合、他の共有サイトではその顧客は自動的に追加されません。既存の顧客を他の共有サイトに追加するには、以下の手順に従います。

[顧客] フォームで [アクション > 新規] の順に選択します。
顧客番号を入力するか、ドロップダウンリストから選択します。

この顧客番号は、すでに他のサイトに存在しており、この共有サイトにレプリケートされたものです。アドレスや与信限度など、一部の情報はソースサイトからコピーされます。
共有サイトの [顧客] フォームで、残りの情報を手動で入力します。

顧客レコードを複数のサイトに複製するには、1 つのサイトでレコードを作成してスプレッドシートにエクスポートし、そのスプレッドシートを新規サイトの [顧客] フォームにインポートする方法もあります(フォームのグリッドカラムが、両方のサイトで同じ順序で並んでいることを確認してください)。

お使いのサイトに単一のコンピュータからアクセスできる場合、右クリックして [コピー] を選択し、あるサイトの [顧客] フォームから顧客行をコピーして、次に、[編集 > 行を追加で貼り付け] の順に選択して、コピーした顧客行を別のサイトの [顧客] フォームに追加できます。

注:

新規モード ([新規]ボタンをクリックするか、[アクション > 新規] を選択) では、全ての共有サイトの顧客が表示されます。

[右クリックして検索] を選択すると、 [マルチサイト顧客の照会] フォームが表示され、ローカルサイトまたは任意の共有サイトの顧客レコードを検索できます(その後、顧客を選択し、ローカルサイトの [顧客] フォームに共有顧客を追加できます)。
[顧客] フィールドのドロップダウンリストには、全ての共有サイトの顧客が表示されます。