Ajout manuel de fichiers ERP dans IDM

Vous pouvez insérer manuellement des fichiers dans Document Management et définir les métadonnées d'attribut à stocker dans le fichier.

  1. Dans Infor OS, ouvrez l'application Gestion de documents.
  2. Cliquez sur Nouveau document.
  3. Sélectionnez le type de document que vous souhaitez utiliser pour classer le document, par exemple CS _PurchaseOrder ou CS _SalesInvoice. Si le nouveau document n'appartient à aucun type, sélectionnez Document.
  4. Cliquez sur Créer et suivez les messages pour charger le fichier joint.
  5. Dans l'onglet Attributs, indiquez les attributs de métadonnées que vous souhaitez lier à ce document.

    Les attributs que vous pouvez spécifier dépendent du type de document. Par exemple, un type de document de facture client permet de spécifier des attributs tels que Numéro de client , Numéro de commande et Numéro de facture pour cette facture client. Ces informations relient le document à un enregistrement client spécifique dans l'écran Clients, pour une commande spécifique figurant dans l'écran Commandes, etc.

    Remarque : Vous devez indiquer les valeurs au fur et à mesure qu'elles sont définies dans SyteLine. Par exemple, incluez les espaces de début appropriés pour les numéros de client, fournisseur, commande et ordre d'achat, qui sont définis comme dans SyteLine comme NUMSORTCHAR.

    Si vous avez sélectionné le type de document générique, les attributs que vous pouvez spécifier ne sont liés à aucun enregistrement spécifique sur n'importe quel écran.

  6. Enregistrez vos modifications.