Capture automatique de documents et identification dans workflows
Certains documents sont automatiquement capturés dans Document Management lorsque vous les générez dans SyteLine. Les métadonnées clés sont stockées avec le document dans Document Management, ce qui permet la classification automatique et la récupération du document en fonction de ses métadonnées. Par exemple, un fichier PDF d'OA est identifié avec le numéro de fournisseur et le numéro d'ordre d'achat de SyteLine pour faciliter l'accès.
La capture de document et l'identification des métadonnées sont actuellement disponibles pour les documents suivants, qui sont générés dans SyteLine avec des workflows de document prédéfinis :
| Ecran où le document est généré | Type de document dans IDM |
|---|---|
| Factures et avoirs CC (état) | CS_SalesInvoice |
| Avenant (état) | CS_PurchaseOrder |
| Facturer la cde/expédition groupée | CS_SalesInvoice |
| Facturer les cdes et avoirs | CS_SalesInvoice |
| Enreg/impr Jalons facturation | CS_SalesInvoice |
| Ordres d'achat (état) | CS_PurchaseOrder |
| Réimpr Facture projet (état) | CS_SalesInvoice |
| Facturer l'OT | CS_ServiceInvoice |
Si l'un de ces documents ne peut pas être enregistré dans Document Management, l'utilisateur qui a généré le document reçoit un courriel avec le fichier du document joint. Vous pouvez alors charger manuellement le document avec le widget Informations connexes et associer manuellement le type et les attributs de document appropriés avec le fichier.