Ajout manuel et association de documents ERP dans le widget Informations connexes

Procédez comme suit pour ajouter manuellement un fichier document à Document Management via le widget Informations connexes et l'associer à l'écran SyteLine et à l'enregistrement actuels.

  1. Ouvrez l'écran SyteLine et sélectionnez l'enregistrement auquel vous souhaitez associer le fichier de document. Par exemple, dans l'écran Liste factures, vous pouvez associer un PDF de facture client avec une facture spécifique et un numéro de ligne de commande.
    Remarque : Toujours insérer le fichier document à l'aide de l'écran qui permet de baliser la plupart des attributs. Les utilisateurs peuvent ainsi utiliser tous ces attributs pour rechercher un document plus tard. Reportez-vous à la rubrique Exemple : identification et recherche avec attributs.
  2. Dans le widget Informations connexes, utilisez la liste déroulante pour sélectionner un type d'entité contextuel. Ce type est utilisé pour associer des fichiers aux enregistrements de l'écran SyteLine.
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    La liste contient tous les types d'entités de contexte provenant du message contextuel métier envoyé lorsque vous avez ouvert l'écran et l'enregistrement. La valeur est initialement définie sur le premier type d'entité de contexte dans le message, généralement InforAccountingEntity. Vous pouvez sélectionner un type différent.

    Par exemple, si vous souhaitez que les fichiers que vous ajoutez soient associés à des factures plutôt que l'entité comptable, sélectionnez InforSalesInvoice. Les entités de contexte disponibles dépendent de l'écran.

  3. Parcourez et sélectionnez un fichier : par exemple un document ou une image associée au client actuel - dans le widget.

    Vous pouvez également cliquer sur l'icône Ajouter (trombone) dans le widget Informations connexes pour joindre le fichier.

  4. Vous pouvez cliquer sur Détails supplémentaires pour afficher les informations de contexte par défaut qui seront associées au fichier.

    Selon l'entité de contexte que vous avez sélectionnée, il peut exister plusieurs attributs qui sont associés aux métadonnées avec le document, par exemple le numéro de client, le numéro de facture et le numéro de commande.

    Vous pouvez également sélectionner la liste de contrôle d'accès (LCA) pour le document. Généralement utilisez la valeur par défaut.

  5. Cliquez sur Charger.

Le fichier de document est associé au contexte de l'enregistrement actuel. La prochaine fois que vous affichez un enregistrement avec le même contexte dans n'importe quel écran SyteLine, le fichier est répertorié dans le widget Informations connexes.