Utilisation du gestionnaire de traitement
Vous pouvez utiliser l'écran Gestionnaire traitmnt pour gérer les procédures décrites ici.
Remarque : Vous perdez toutes les modifications non enregistrées lorsque vous cliquez sur un autre onglet dans l'écran Gestionnaire traitmnt.
- Paramétrez les informations réutilisables pour les modèles et processus Gestionnaire traitmnt :
- Paramétrez les types de traitement.
Reportez-vous à la rubrique Paramétrage des types de traitement.
- Paramétrez les tâches de traitement réutilisables
Reportez-vous à la rubrique Paramétrage des tâches de traitement réutilisables.
- Créez des modèles pour divers rôles Par exemple, vous pourriez réutiliser un modèle et ses tâches pour chaque nouvel agent commercial que vous embauchez.
Reportez-vous à la rubrique Création d'un modèle à l'aide du gestionnaire de traitement.
- Veillez à ce que tous les documents que les utilisateurs doivent mettre à jour soient fournis dans les zones du système auxquelles les utilisateurs peuvent accéder.
- Veillez à ce que tous les workflows que les utilisateurs doivent exécuter soient créés
Reportez-vous à l'exemple : Paramétrage d'un workflow à utiliser avec le gestionnaire de traitement.
- Paramétrez les types de traitement.
- Paramétrez un processus pour un employé spécifique. Le processus peut être basé sur un modèle ou non.
Reportez-vous à la rubrique Paramétrage d’un processus à l'aide du gestionnaire de traitement.
- Ajouter une nouvelle tâche à un modèle ou processus.
Reportez-vous à la rubrique Ajout d'une tâche à l'aide du gestionnaire de traitement.
- Effectuer une tâche de traitement affectée et la marquer comme terminée.
Reportez-vous à la rubrique Exécution des tâches attribuées à l'aide du gestionnaire de traitement.
- Recherchez des processus et des modèles qui correspondent à certains mots clés.
Reportez-vous à la rubrique Recherche de processus et modèles à l'aide du gestionnaire de traitement.
- Rappeler à un employé affecté un délai prescrit pour une tâche. Cliquez sur le lien Rappeler à côté de la tâche qui envoie un courriel automatisé à l'employé affecté.
- Modifier les détails d'une tâche existante dans un modèle ou un processus. Cliquez sur le lien Modifier à côté de la tâche dans l'écran Gestionnaire traitmnt.
- Supprimer une tâche existante
- Pour supprimer une tâche d'un processus ou modèle, cliquez sur le lien Supprimer à côté de la tâche dans l'écran Gestionnaire traitmnt. La tâche est supprimée du processus ou modèle, mais pas de la liste Tâches existantes.
- Pour supprimer une tâche afin qu'elle ne s'affiche plus dans la liste Tâches existantes, supprimez-la dans l'écran Gestionnaire traitement - Tâches.
- Supprimer un processus ou un modèle :
- Pour supprimer un processus ou modèle spécifique, sélectionnez le modèle sur l'écran Gestionnaire traitmnt, puis cliquez sur .
- Pour supprimer une plage de modèles ou processus terminés, reportez-vous à la rubrique Suppression d'un processus ou d'un modèle à l'aide de l'utilitaire Purger gestionnaire traitement.