Utilisation de la fonctionnalité de remboursement

Un remboursement est le montant qu'un client déduit d'un paiement pour des motifs incluant sans s'y limiter une avarie, un retard ou un emballage inapproprié.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

Définissez des comptes Remboursements et Acompte remboursements sur l'écran Compta client (param).
Définissez les types de remboursement sur l'écran Types remboursmt. Les types sont les motifs pour lesquels un client peut imputer un remboursement.
Utilisez l'écran Remboursements pour entrer rapidement les données de remboursement. Vous pouvez spécifier le montant, choisir le type, consulter les informations sur la facture, l'avoir et le statut et définir ce statut sur approuver, en attente ou refusé.
Choisissez l'une des options suivantes :
- Enregistrez un paiement sur l'écran Paiement client et dans l'écran Distrib de règlement client, puis, toujours dans l'écran Distrib de règlement client, cliquez sur le bouton Distrib. remboursements pour que le client approprié renseigne le champ Montant remboursement avec le montant à distribuer, ou
- Entrez le montant du paiement dans l'écran Paiement rapide CC, puis cliquez sur le bouton Appliquer pour imputer les remboursements de l'écran Remboursements.
Utilisez l'écran Enreg Paiement CC pour enregistrer comme vous le feriez pour tout autre paiement ou distribution. Pour les remboursements qui ont été approuvés sur l'écran Remboursements, le processus de l'écran Enreg Paiement CC crée et enregistre les avoirs liés à une facture pour chaque montant de remboursement. Si la rétrofacturation est approuvée après enregistrement du paiement, un avoir est créé et affiché. L'avoir est lié à la facture remboursement manuelle.