Préparation de lettres de relance

Avant que le système puisse commencer à émettre les lettres de relance, vous devez spécifier les divers types et seuils, qui peuvent être affectés à différentes factures.

  1. Dans l'écran Groupes relance, indiquez les informations suivantes :
    Groupe
    Un identifiant unique pour le groupe de relance
    Libellé
    La description du groupe de relance
    Date échéance le
    Indique si la date d'échéance est basée sur la date de facture ou la date d'échéance de la facture.
    Méthode
    Indiquez Date relance pour que le champ Jours incrémentés représente le nombre de jours qui doivent s'écouler à partir de la date d'échéance de relance avant le déclenchement du stade de relance suivant. Indiquez Par stade pour que le champ Jours incrémentés représente le nombre de jours devant s'écouler à partir du stade de relance avant le déclenchement du stade de relance suivant.
    Seuil
    Indiquez le montant total compte client qui doit être dû avant le déclenchement de la lettre de relance initiale.
  2. Ouvrez l'écran Compta client (param).
  3. Sur l'onglet Modèles de rapports, indiquez le groupe de relance qui sera appliqué aux factures par défaut.
  4. Ouvrez l'écran Calendriers de relance.
  5. Sélectionnez un groupe de relance.
  6. Dans la table Programme, indiquez les informations suivantes :
    Stade
    Chaque groupe de relance a un stade par défaut. Créez des stades supplémentaires pour activer différentes lettres de relance pour différents seuils.
    Jours incrémentés
    Indiquez les jours qui doivent s'écouler avant le déclenchement du stade. En fonction de la date que vous avez indiquée dans le champ Méthode, cela peut signifier le nombre de jours écoulés depuis la date d'échéance de la relance ou depuis le stade de relance précédent.
  7. (facultatif) Modifiez l'ordre des stades en utilisant les boutons fléchés haut et bas à côté de la table Programme.
  8. Dans la table Champs, utilisez les différentes lignes pour indiquer différentes sections de texte dans la lettre de relance.
  9. Dans la table Frais, indiquez les informations suivantes :
    Montant seuil frais
    le montant minimum de la somme à terme échu devant être atteint avant que des frais soient appliqués au client.
    Type
    si les frais sont un montant fixe ou un pourcentage de la facture.
    Montant
    le montant des frais fixe ou le pourcentage, qui sera facturé.
    Montant d'augmentation de seuil de frais
    le seuil suivant qui déclenchera une augmentation des frais.
    Montant de l'augmentation
    le montant d'augmentation des frais lors du déclenchement de chaque stade de relance et n'est activé que si le type est Montant.
    Frais maximum
    les frais de relance maximum possibles qui peuvent être appliqués aux clients du groupe de relance sélectionné.
  10. Sauvegardez l'enregistrement et quittez l'écran.
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