Utilisation de la Màj du blocage crédit (util) client

L'utilitaire Màj du blocage crédit vous permet d'activer le champ Bloc crédit pour une plage de clients et de clients subordonnés, en fonction d'une plage de dates et/ou de la base départ.

L'utilitaire attribue également ces valeurs dans les commandes dont le champ Bloc crédit est sélectionné :

Date blocage créd = date système
Utils blocage = utilisateur qui place le client en situation de blocage de crédit

Remarque : L'utilitaire ne décoche pas la case Bloc crédit pour toute commande client si ce champ est déjà sélectionné. Il ignore ces commandes.

Le temps que cet utilitaire prend pour traiter les enregistrements sélectionnés dépend du nombre de clients sélectionnés, du nombre de transactions enregistrées CC actives pour ces clients sélectionnés, du nombre de commandes et du nombre de sites où résident les commandes.

Lorsque le champ Bloc crédit est sélectionné au niveau de cet utilitaire, il ajoute les montants nets dus de toutes les transactions client enregistrées ayant le type Facture pour un client donné, déterminant si le nombre de jours entre la date de base et la date de facture ou la date d'échéance est supérieur aux jours de dépassement de la date de facture. Si la somme des montants nets dus est supérieure à la valeur Limite solde enreg. bal. âgée d'un client donné, alors l'utilitaire place les commandes correspondantes en blocage de crédit.

Remarque : Cet écran tentant de mettre à jour tous les sites du groupe, le « nombre d'enregistrements traités » n'inclut pas ceux traités par les autres sites.

Pour modifier le blocage du crédit à l'aide de l'utilitaire Màj du blocage crédit :

Dans le champ Bloc crédit, sélectionnez Attente ou Cad.
Entrez le premier et le dernier numéro de client.
Entrez le premier et le dernier numéro de commande.

Remarque : Si vous ne renseignez pas les champs Jours dépassement date facture/date échéance et Limite solde enregistrement balance âgée de l'écran Clients, l'utilitaire Màj du blocage crédit sélectionne le champ Bloc crédit pour toutes les commandes client de la plage indiquée de clients et commandes.
Si vous avez sélectionné Attente dans le champ Blocage crédit, passez directement à l'étape suivante. Si vous avez sélectionné Libération dans le champ Blocage crédit, vous devez renseigner les champs suivants :
- Dans le champ Base départ, sélectionnez Date facture ou Date d'échéance.
- Sélectionnez un code Motif.
- Entrez la date de base.
Remarque : Lorsque Cadence est sélectionné pour le blocage crédit, l'utilitaire débloque toutes les commandes sélectionnées qui étaient en blocage de crédit. Toutefois, l'utilitaire ne débloque pas les commandes pour lesquelles le client correspondant est en blocage de crédit.
Cliquez sur Traiter. Le système affiche un message demandant de confirmer la modification du blocage du crédit, puis affiche le nombre d'enregistrements traités.

Dans un environnement multisite, si la limite de crédit d'un client est dépassée et le site d'expédition est le site d'origine de la commande, la commande est placée en blocage de crédit. Toutefois, si une limite de crédit client est dépassée et que le site d'expédition n'est pas le site d'origine de la commande, un message d'avertissement s'affiche, mais la commande n'est pas placée en blocage de crédit.