Ajout d'un client multisite (pas de site principal)

Si votre système multisite inclut un site principal, passez par les étapes dans Màj des clients à partir d'un site principal. Sinon, suivez la procédure décrite ici.

Vous pouvez souhaiter qu'un administrateur ait le contrôle de l'ajout, de la mise à jour et de la suppression des clients dans le système. N'oubliez pas que chaque site peut contrôler ses propres enregistrements locaux de clients et que ceux-ci sont indépendants des autres sites.

Remarque :  Dans les sections suivantes, le terme « sites partagés » signifie que la catégorie Entrée de commandes centralisée ou CC est répliquée entre les sites.

Lorsqu'un client est ajouté dans un site, il ne se réplique pas automatiquement dans les autres sites partagés. Pour ajouter ce client dans un autre site partagé, suivez la procédure suivante :

  1. Dans l'écran Clients, sélectionnez Actions > Nouveau.
  2. Entrez le numéro du client ou sélectionnez-le dans la liste déroulante.

    Le numéro du client existe déjà au niveau de l'autre site et a été répliqué au niveau de ce site partagé. Certaines informations comme l'adresse et la limite de crédit sont copiées à partir du site source.

  3. Vous devez ensuite entrer manuellement les informations restantes dans l'écran Clients du site partagé.

Une autre façon de dupliquer des enregistrements de clients dans plusieurs sites consiste à créer ces enregistrements dans un site avant de les exporter dans une feuille de calcul pour finalement importer cette dernière dans l'écran Clients du nouveau site. (Assurez-vous que les colonnes de la grille de l'écran sont disposées dans le même ordre dans les deux sites)

Si vous pouvez accéder à vos sites à partir d'un seul et même ordinateur, vous pouvez aussi faire un clic avec le bouton droit de la souris pour accéder à la fonction Copie permettant de copier les lignes de l'écran Clients associé à un site avant d'utiliser Modifier > Coller en ajout plusieurs lignes pour ajouter ces lignes dans l'écran Clients de l'autre site.

Remarque : 
  • Un clic du bouton droit > Rechercher fait apparaître l'écran Clients (req) à partir duquel vous pouvez rechercher des enregistrements clients du site local.
  • La liste déroulante du champ Client affiche uniquement les clients du site actuel.

Dans le mode Nouveau (après avoir cliqué sur le bouton Nouveau ou sélectionné Actions > Nouveau) tous les clients des sites partagés sont affichés :

  • Un clic du bouton droit > Rechercher fait apparaître l'écran Clients multisite (req) à partir duquel vous pouvez rechercher des enregistrements clients du site local ou de n'importe quel site partagé. (Vous pouvez ensuite ajouter un client partagé dans l'écran Clients du site local.)
  • La liste déroulante du champ Client affiche les clients de tous les sites partagés.
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