Capture automatique de documents et identification au moyen des flux de travaux
Certains documents sont automatiquement capturés dans Document Management lorsque vous les générez dans CloudSuite Industrial. Les métadonnées clés sont stockées avec le document dans Document Management, ce qui permet la classification automatique et la récupération du document en fonction de ses métadonnées. Par exemple, un fichier d'ordre d’achat au format PDF est identifié au moyen du numéro de fournisseur et du numéro d'ordre d'achat de CloudSuite Industrial pour faciliter l'accès.
La capture de document et l'identification des métadonnées sont actuellement possibles pour les documents suivants, qui sont générés dans CloudSuite Industrial avec des flux de travaux de document prédéfinis :
| Écran où le document est généré | Type de document dans IDM |
|---|---|
| Facture, note de débit, note de crédit CC (rapport) | CS_SalesInvoice |
| Avenant (rapport) | CS_PurchaseOrder |
| Facturation groupée | CS_SalesInvoice |
| Facturation commande/note de crédit | CS_SalesInvoice |
| Enreg. jalons facturation | CS_SalesInvoice |
| Ordres d'achat (rapport) | CS_PurchaseOrder |
| Réimpr. factures projet (rapport) | CS_SalesInvoice |
| Facturation SAV | CS_ServiceInvoice |
Si l'un de ces documents ne peut pas être enregistré dans Document Management, l'utilisateur qui a généré le document reçoit un courriel avec le fichier du document joint. Il peut alors charger manuellement le document avec le widget Informations connexes et associer manuellement le type et les attributs de document appropriés au fichier.