Exemple : identification et recherche avec attributs

Si le flux de travaux CloudSuite Industrial est utilisé pour saisir et identifier une facture client, la facture est marquée au moyen du numéro de client, du numéro de commande et du numéro de facture. Les attributs que vous pouvez utiliser comme filtres dans le widget Documents connexes dépendent de l'écran dans lequel vous êtes et des paramètres (attributs) qui sont diffusés par cet écran.

Les écrans sont décrits ici :

Dans l'écran Liste factures, vous pouvez filtrer selon l’un ou l’autre des trois attributs.
Dans l'écran Commandes, vous pouvez filtrer par numéro de client ou par commande.
Dans l'écran Clients, vous ne pouvez filtrer que par numéro de client, car c'est le seul paramètre diffusé par l'écran.

Reportez-vous à la liste des écrans et de leurs attributs dans Capture automatique de documents et identification au moyen des flux de travaux.

Par contre, lorsque vous joignez manuellement un fichier dans le widget Documents connexes, les attributs que vous pouvez utiliser pour marquer le fichier dépendent également du contexte de l'écran affiché :

Si vous joignez le fichier à l'aide de l'écran Liste factures, vous pouvez indiquer des valeurs d'identification pour les trois attributs : numéro de facture, numéro de commande et client. Cela permet aux utilisateurs d'utiliser les trois attributs pour rechercher un document plus tard.
Si vous joignez le fichier à l'aide de l'écran Commandes, vous pouvez saisir des valeurs d'identification pour le numéro de client et le numéro de commande.
Si vous joignez le fichier avec l'écran Clients, vous pouvez identifier le fichier uniquement avec le numéro du client, car c'est le seul paramètre associé à cet écran.

Nous vous recommandons d'utiliser l’écran qui diffuse la plupart des attributs lorsque vous joignez un fichier associé. Sinon, des utilisateurs pourraient ouvrir l'écran Liste factures pour faire une recherche par numéro de facture dans le widget Documents connexes d'une facture. Ils ne trouveraient pas la facture que vous avez jointe au niveau de l'écran Clients, car elle n'est identifiée que par le numéro de client, et non pas par le numéro de facture.

Vous pouvez utiliser l'application Document Management pour ajouter des valeurs pour les autres étiquettes dans le document – dans ce cas, le numéro de facture et le numéro de commande client. Pour ce faire, vous devez extraire le document dans Document Management et modifier les attributs.