Utilisation du Bureau du responsable Service

Le Bureau du responsable Service est conçu pour permettre au responsable de surveiller les devis de l'équipe commerciale, la préparation et l'examen de la facturation, la satisfaction client, l'approbation des frais et les ressources générales.

Par défaut, le Bureau du responsable Service utilise les indicateurs clés suivants :

Durée moyenne de réparation
% marge PEC
Nombre d'OS à soumettre
Temps moyen écoulé pour la réparation
Pièces en att. OS
Utilisation M-O
% marge

Boutons

Utilisez les boutons suivants pour ouvrir d'autres écrans :

Exécuter facturation : Cliquez sur ce bouton pour lancer un écran de navigation qui décrit les étapes communes lors de la préparation d'un ordre de service pour facturation.
Gestion ressources : Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un écran de navigation qui répertorie les tâches de mise à jour de ressources générales.
Ajuster tarification service : Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un écran de navigation qui affiche un diagramme indiquant la provenance de la tarification pour les interventions d'entretien effectuées.
Approbation frais : Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un écran qui définit le processus d'approbation et de refus des frais.
Collecter paiement carte crédit/Payer avec carte crédit : Si l'interface carte de crédit est sous licence et installée, ce bouton s'affiche. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un écran qui récupère les informations de carte de crédit pour autorisation et paiement.

Indicateurs clés

Le Bureau du responsable Service standard fournit six indicateurs clés niveau système. Pour mieux comprendre un calcul d'indicateur clé, cliquez avec le bouton droit sur le compteur et sélectionnez Paramétrage pour lire la définition du calcul sur l'écran Indicateurs clés (param) pour le numéro en question.

Pour modifier l'indicateur clé qui s'affiche, cliquez avec le bouton droit sur le compteur et cliquez sur Indicateur clé, puis sélectionnez un autre numéro.

Pour modifier le type de compteur, cliquez avec le bouton droit sur celui que vous voulez modifier et sélectionnez Aff. types.

Options

Choisissez parmi les options suivantes :

Art. + actifs : Sélectionnez cette case d'option pour répertorier les articles par rapport auxquels les travaux ont été effectués le plus fréquemment.
Clients gros volume : Sélectionnez cette case d'option pour répertorier les clients qui ont fait le plus d'affaires en cumul annuel à ce jour, en service.
Prem. agents dispo : Sélectionnez cette case d'option pour répertorier les agents qui ont fermé le plus d'OS en cumul mensuel à ce jour.
Prem. agents actifs : Sélectionnez cette case d'option pour répertorier les agents qui ont généré le plus de chiffre d'affaires en cumul mensuel à ce jour.

Grille OS

La grille OS pilote la moitié inférieure de l'écran. Utilisez la barre d'outils toolset standard pour manipuler les données OS ; la fonctionnalité Filtre actif est prise en charge.

Les colonnes de la grille sont des champs OS standard. Pour mettre à jour les champs de l'OTV, cliquez avec le bouton droit sur la colonne du numéro OTV et sélectionnez Détails. Utilisez l'aide en ligne de l'écran Ordres de travail pour en savoir plus à propos de chaque champ.

Remarque : Les tables étendues utilisateur (TEU) sont prises en charge dans la grille OS.

Utilisation

Cet indicateur clé spécifique à l'ordre de service affiche le pourcentage moyen d'utilisation pour les ordres de service pour une plage de dates donnée.

% marge

Cet indicateur clé spécifique à l'ordre de service affiche le pourcentage moyen de marge pour les ordres de service pour une plage de dates donnée.

Remarque : Utilisez la barre de défilement horizontale entre la grille Ordres de service et les détails de données pour ajuster l'affichage. Faites descendre le curseur pour accroître le nombre de lignes visibles dans la grille Clients. Après filtrage des données client, examinez les résultats si toutes les lignes sont présentées sur l'écran sans avoir besoin de faire défiler vers le haut ou le bas. Après sélection de l'OS par rapport auquel vous vous voulez afficher les données détaillées, déplacez la barre de défilement vers le haut pour augmenter l'espace alloué afin d'afficher davantage de lignes dans la vue détaillée de données.

Options supplémentaires

Choisissez parmi les options supplémentaires suivantes sur l'écran :

Ligne/opér : Sélectionnez cette case d'option pour répertorier les opérations dans leurs lignes respectives.
Transactions réelles : Sélectionnez cette case d'option pour afficher toutes les transactions réelles (enregistrées) pour l'OS.
Transactions détaillées : Sélectionnez cette case d'option pour afficher toutes les informations de transaction pour chaque opération/ligne/OS.
Analyse de transaction : Sélectionnez cette case d'option pour afficher les valeurs estimées, planifiées et réelles dans une structure plate fournissant des colonnes de coût, prix et dérivées marge pour analyse.
Prêts/échanges restants : Sélectionnez cette case d'option pour répertorier un ordre de travail si celui-ci est lié à des prêts ou échanges en retard.
Histo. Facture : Sélectionnez cette case d'option pour afficher l'activité facture liée à l'OS.
Motif/résolution : Sélectionnez cette case d'option pour afficher les enregistrements de motif et de résolution associés à l'OS.
Remboursements : Sélectionnez cette case d'option pour afficher les transactions de remboursement pour l'ordre de travail.