Utilisation du Bureau du responsable Client

Le Bureau du responsable Client est conçu pour permettre au responsable de surveiller le service client et d'apporter des améliorations.

Boutons

Utilisez les boutons suivants pour ouvrir d'autres écrans :

Accélérer une cde : Cliquez sur ce bouton pour définir les mesures prises pour accélérer une commande.
Remplacer limites de crédit : Cliquez sur ce bouton pour définir les mesures prises pour outrepasser une limite de crédit ou un blocage de crédit.
Modifier la facturation de la méthode de facturation de services : Cliquez sur ce bouton pour définir les mesures prises pour modifier une méthode de facturation de service.
Bouton Escalader l'incident : Cliquez sur ce bouton pour définir les mesures prises pour configurer l'escalade d'incident.

Indicateurs clés

Le Bureau du responsable Client standard fournit quatre indicateurs clés niveau système. Pour mieux comprendre un calcul d'indicateur clé, cliquez avec le bouton droit sur le compteur et cliquez sur Paramétrage. Lisez la définition de calcul sur l'écran Indicateurs clés (param) pour le nombre en question.

Pour modifier l'indicateur clé qui s'affiche, cliquez avec le bouton droit sur le compteur et cliquez sur Indicateur clé, puis sélectionnez un autre numéro.

Pour modifier le type de compteur, cliquez avec le bouton droit sur celui que vous voulez modifier et sélectionnez Aff. types.

Options

Choisissez parmi les options suivantes :

Générer CA : Sélectionnez cette case d'option pour classer les clients à l'aide de la valeur des ventes effectuées en cumul annuel à ce jour.
Créances CC : Répertorie les clients avec soldes impayés.
Cdes en retard : Regroupe le nombre de lignes de commande en retard par client.
Incidents en retard : Générez un comptage des incidents dont la date actuelle est postérieure à la date d'échéance, regroupés par client.
Incidents créés sur PEC : Générez un comptage des incidents dont la date d'incident se situe dans la période actuelle, regroupés par client.
Incidents ouv. : Génère un comptage des incidents sans statut Fermé, regroupés par client.
Rééval. contrat pour renouvlt : Générez un comptage des contrat échus pour facturation dans les 60 jours qui suivent, regroupés par client.
Contrats en retard : Regroupez la valeur des contrats impayés par client.
OTV en retard : Générez un comptage des lignes d'ordres de travail qui ne sont pas fermées et la date d'échéance de la ligne eet antérieure à la date actuelle.

Grille clients

Utilisez la barre d'outils standard pour manipuler les données client ; le filtre actif est pris en charge.

Les colonnes de la grille sont des champs client standard. Pour mettre à jour les champs de l'OTV, cliquez avec le bouton droit sur Détails dans la colonne Numéro de client . Utilisez l'aide en ligne de l'écran Clients pour en savoir plus sur chaque champ.

Remarque : Les tables étendues utilisateur (TEU) sont prises en charge dans la grille Clients.

Solde CC

Cet indicateur clé spécifique au client affiche le solde compte client pour le client sélectionné.

Ventes totales

Cet indicateur clé spécifique au client affiche les ventes totales générées en cumul annuel à ce jour pour le client sélectionné.

Remarque : Utilisez la barre de défilement horizontale entre la grille Clients et les détails de données pour ajuster l'affichage. Faites descendre le curseur pour accroître le nombre de lignes visibles dans la grille Clients. Après filtrage des données client, examinez les résultats si toutes les lignes sont présentées sur l'écran sans avoir besoin de faire défiler vers le haut ou le bas. Après sélection du client par rapport auquel vous vous voulez afficher les données détaillées, déplacez la barre de défilement vers le haut pour augmenter l'espace alloué afin d'afficher davantage de lignes dans la vue détaillée de données.

Options supplémentaires

Choisissez parmi les options supplémentaires suivantes sur l'écran :

Commandes client : Affichez toutes les commandes client pour le client actuel sélectionné (inclut tous les sites d'expédition).
ARM : Affichez tous les ARM commandés pour le client actuel sélectionné (inclut tous les sites d'expédition).
Projets : Affichez tous les projets commandés pour le client actuel sélectionné (inclut tous les sites d'expédition).
Histo Clt : Affichez un historique de compte associé au client sélectionné.
Opportunités GRC : Affichez une opportunité associée au client sélectionné.
Contrats : Affichez les contrats associés au client sélectionné.
Incidents : Affichez les incidents associés au client sélectionné.
OS : Affichez un ordre de travail associé au client sélectionné.