Création d’une saisie rapide de devis d’OF

Ouvrez l’écran Saisie rapide de devis d’OF.

Dans le champ Devis, indiquez un ID Devis ou laissez ce champ vide pour que le système génère un nouvel ID Devis.

Dans le champ Statut, indiquez le statut actuel du devis : Planifié, Soumis, En cours ou Historisé. Ce champ est requis.

Dans le champ Date début, entrez la date à laquelle le devis doit être donné au client ou acceptez la date du jour par défaut. Ce champ est requis.

Indiquez le Client et Expédier à, le cas échéant. Sinon, spécifiez le Prospect. Si un client est spécifié, le champ Prospect est désactivé.

Indiquez le numéro d’Opportunité, ou conservez ce champ vide.

Dans le champ Commercial, acceptez le commercial par défaut ou spécifiez-en un nouveau. La valeur par défaut est déterminée par l’en-tête de devis, s’il en existe un. Sinon, elle est déterminée par l’écran Adresse expéd. client.

Dans le champPris par, indiquez, pour référence uniquement, le nom de la personne qui a saisi ce devis dans le système.

Dans le champ Ressource, indiquez une ressource ou gardez le champ vierge. Si vous spécifiez une ressource, le champ Type de NMC affiche la nomenclature de la ressource.

Si le Type de NMC est Article, indiquez les informations suivantes dans la grille :

Art.
Quantité/Cycle
Base de prix
Montant base prix
Unités de mesure
Statut
Date éch
Site exp.
Type source

Pour copier une NMC dans les grilles Opérations et Composants, indiquez Catégorie et Sélection, puis cliquez sur Copier. Ce bouton est désactivé lorsque vous ajoutez un nouvel enregistrement dans la grille Article.

Si nécessaire, cliquez sur Feuille de travail devis pour ouvrir l’écran Feuille de travail devis, à parti duquel vous pouvez ajuster le coût et d’autres facteurs, afin de déterminer le meilleur prix net.

Si nécessaire, cliquez sur Tarif pour recalculer le Prix unitaire.

Lorsque le devis vous convient, sauvegardez l’enregistrement pour afficher la NMC actuelle de l’article et créer un devis d’OF.

Pour copier un devis de commande, cliquez sur Convertir commande pour ouvrir l’écran Copier commandes et devis.