Paramétrage d'un profil de document client ou fournisseur

Assurez-vous de bien comprendre comment un profil de document client ou fournisseur est utilisé avant d'envoyer des rapports aux clients et fournisseurs.

Pour les clients, ouvrez l'écran Profil document client et sélectionnez le client et le destinataire (Expédier à) pour lequel vous souhaitez créer un profil.

Pour les fournisseurs, ouvrez l'écran Profil document fournisseur et sélectionnez le fournisseur pour lequel vous souhaitez créer un profil.
Sélectionnez la méthode à utiliser pour délivrer le rapport :
- Imprimante
- Fax
- Crriel
Toutes les sorties de rapport envoyées par courriel sont au format PDF, et la description qui est indiquée dans l'écran Déf tâche d'arrière-plan est utilisée comme objet du courriel.
Indiquez la destination, à savoir le numéro de télécopie, les adresses de courriel ou l'imprimante, vers laquelle le rapport va être envoyé. Pour distribuer un état à plusieurs numéros de fax ou imprimantes, créez plusieurs profils, chacun indiquant un numéro ou une imprimante différent. Pour distribuer un état à plusieurs adresses de courriel, séparez les différentes adresses par un point-virgule.

Remarque : Si votre numéro de téléphone ou de télécopie contient des virgules, vous devez encadrer de guillemets le numéro entier.
Sélectionnez le nom tâche pour laquelle vous souhaitez créer des valeurs par défaut de distribution d'état.
Indiquez une description associée à la tâche pour laquelle vous souhaitez créer des valeurs par défaut de distribution d'état.

Cette description est indiquée à titre purement informatif. Si vous voulez définir un objet à utiliser lors de la diffusion de courriels, utilisez le champ Description tâche de l'écran Déf tâche d'arrière-plan.
Indiquez le nombre d'exemplaires du rapport à imprimer. Le champ Copies n'est activé que si le champ Méthode est défini sur Imprimante.
Sélectionnez Actif pour activer ce profil ou décochez cette case pour désactiver ce profil.
Dans les champs Société bordereau de télécopie et Contact bordereau de télécopie, indiquez le nom de la société et le contact auquel la télécopie est adressée. Les noms sont affichés sur le bordereau de télécopie. Ces champs ne sont activés que si le champ Méthode est défini sur Télécopie.

Remarque : Windows Fax et Mongoose Fax Service ne prennent pas en charge ce champ.