Association de documents de configuration à des enregistrements
Génération et rattachement de documents à l'aide du bouton Configurer
Le bouton et l'option de menu ne s'affichent que si le système est paramétré comme il est décrit à la rubrique Paramétrage d'une interface de configuration pour un article ou OF - Infor PCM.
Le bouton et l'option de menu permettent de lancer le configurateur Infor CPQ. Si le configurateur génère un contenu sous forme de document, les informations relatives à ce document peuvent être retransmises à CloudSuite Industrial soit dans une règle Détail fab., soit dans une règle d'intégration SyteLineDocument.
Si le configurateur Infor CPQ utilise une règle Détail fab. pour retransmettre à CloudSuite Industrial les informations concernant un document généré, le document est stocké dans l'écran Documents joints de CloudSuite Industrial et est joint à l'écran et à l'enregistrement appropriés. La règle Détail fab. spécifie le type de pièce jointe qui est employé pour joindre le document à l'écran approprié :
- Si Pièce jointe est un OF, le document est accessible sur l'écran Ordres de fabrication ou Devis OF.
- Si Pièce jointe est un composant, le document est accessible sur l'écran Composants OF ou Devis OF.
- Si Pièce jointe est une opération, le document est accessible sur l'écran Opérations OF ou Opérations devis OF.
La règle Détail fab. doit être définie dans Design Studio Infor CPQ. Pour obtenir des informations sur le paramétrage des règles Détail fab., reportez-vous au Guide d'intégration pour la gestion de la configuration des produits Infor (Integration Guide For Infor Product Configuration Management).
Si le configurateur Infor CPQ utilise une règle d'intégration SyteLineDocument pour retransmettre à CloudSuite Industrial les informations concernant un document généré, le document est stocké dans l'écran Documents joints de CloudSuite Industrialet est joint à l'écran et à l'enregistrement utilisés pour lancer le configurateur.
La règle Détail fab. et la règle Intégration SyteLineDocument comportent l'une et l'autre un champ Nom document. Ce nom de document s'affiche dans la liste de documents accessible à l'aide du bouton « Afficher les documents pour l'objet actif » de la barre d'outils dans ces écrans lorsque l'enregistrement approprié est sélectionné :
- Commandes
- Lignes de cde
- Saisie rapide des commandes : Si le curseur se trouve sur l'en-tête de la commande, les documents attachés à cet en-tête sont récapitulés. Si le curseur se trouve sur une ligne de commande, les documents attachés à cet en-tête sont récapitulés.
- Devis OF
- Lignes devis
- Devis
- Saisie rapide devis : Si le curseur se trouve sur l'en-tête du devis, les documents attachés à l'en-tête de commande sont récapitulés. Si le curseur se trouve sur une ligne de devis, les documents attachés à cette ligne sont récapitulés.
- OF
La règle d'intégration SyteLineDocument doit être définie dans Infor CPQ Design Studio. Pour des informations sur le paramétrage des règles d'intégration SyteLineDocument, reportez-vous au Guide d'intégration pour Infor Configure Price Quote .
Génération et association de documents à l'aide du bouton Générer document
Le bouton et l'option de menu ne s'affichent que si le système est configuré comme il est décrit dans Définition de l'interface d'automatisation des documents.
Le bouton et l'option de menu permettent de lancer l'outil d'automatisation des documents Infor CPQ. Si cet outil génère un contenu dans l'écran d'un document, il retransmet les informations sur ce document à CloudSuite Industrial dans une règle d'intégration SyteLineDocument. Le document est stocké dans l'écran Documents joints de CloudSuite Industrial, puis joint à l'écran et à l'enregistrement utilisés pour lancer l'outil d'automatisation de documents. Ces documents sont accessibles à l'aide du bouton « Afficher les documents pour l'objet actif » de la barre d'outils dans ces écrans lorsque l'enregistrement approprié est sélectionné :
- Commandes
- Saisie rapide des commandes
- OF
- Devis OF
- Devis
- Saisie rapide devis
Si un jeu de règles par défaut a été défini dans l'écran Stock (param) lorsque vous sélectionnez l'option de menu ou cliquez sur le bouton, vous accédez à l'outil d'automatisation de documents Infor CPQ. Dan le cas contraire, l'écran Ensembles de règles de configuration qui s'affiche vous permet de sélectionner un jeu de règle pour générer le document.
Pour obtenir des informations sur le paramétrage d'ensembles de règles dans l'outil d'automatisation de documents Infor CPQ, reportez-vous au Guide d'installation et de paramétrage de l'outil d'automatisation de documents Infor CPQ.