Configuration d'un devis

Pour configurer un en-tête de devis, procédez de la façon suivante :

  1. Accédez à l'écran Devis ou Saisie rapide devis.
  2. Ajoutez un devis ou modifiez un devis existant. Assurez-vous que le devis a bien le statut Prévu.
  3. Enregistrez le devis.
  4. Sélectionnez Actions > Configurer.

    L'interface utilisateur (IU) de configuration correspondant au devis s'affiche. Les informations que vous sélectionnez dans l'interface utilisateur peuvent être utilisées pour configurer l'en-tête ainsi que toutes les lignes du devis.

  5. Configurez le devis. Reportez-vous à la documentation de l'application de configuration pour obtenir plus d'informations.
    Remarque : Lorsque vous êtes dans une session de configuration, le système vous empêche d'accéder aux écrans ou à l'aide en ligne de CloudSuite Industrial.
  6. Une fois que le système a renvoyé le devis configuré, traitez-le en fonction de vos procédures standard.

La prochaine fois que vous sélectionnerez cette ligne ou cet en-tête de devis, l’interface utilisateur affichera les informations enregistrées.

Remarque :  Si vous reconfigurez une commande client, toutes les lignes existantes ou les références croisées avec des OF seront supprimées.