À propos du programme complémentaire Microsoft Outlook
Lorsque le programme complémentaire Outlook est installé et configuré, vous pouvez créer de nouveaux incidents et événements ou des notes spécifiques à un incident ou événement, à partir d'Outlook.
Permissions programme complémentaire Outlook
Utilisez cet onglet pour contrôler les aspects du programme complémentaire Outlook qui sont activés. Les paramètres peuvent être contrôlés à trois niveaux différents. Un paramètre spécifique à l'utilisateur remplace le paramètre spécifique au groupe qui remplace le paramètre global. Si aucun paramètre au niveau groupe d'utilisateurs n'est indiqué, les paramètres globaux seront utilisés.
Utilisez les grilles groupe et utilisateur pour indiquer des permissions spécifiques à un certain groupe ou utilisateur.
Création d'incidents et d'événements à partir de messages par courriel
Vous pouvez créer des incidents et des événements directement dans des messages Outlook à l'aide du programme complémentaire Outlook. Après avoir installé et configuré le programme complémentaire, sélectionnez le type d'interaction Incident sur l'onglet Infor CloudSuite Interactions de l'écran Options du programme complémentaire. Vous pouvez paramétrer des fonctions supplémentaires dans l'onglet Service.
Fonctions disponibles
Cette table décrit les caractéristiques incluses dans le programme complémentaire Microsoft Outlook.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Mon travail | Cliquez sur pour afficher une liste d'incidents détenus par l'utilisateur Outlook. Sur cet écran, vous pouvez consigner une note ou explorer l'écran Incidents dans le back office. |
| Nv incident | Cliquez sur pour créer un incident à partir d'un courriel. La case Nv incident est automatiquement cochée dans le message par courriel. Cette option n'est disponible que si un courriel n'est pas déjà associé à un incident. |
| Nouvel événement | Cliquez sur pour créer un événement basé sur les informations du courriel actif. La case Nouvel événement est automatiquement cochée dans le message par courriel. Vous pouvez sélectionner un incident existant, sinon l'événement crée un nouvel incident. Cette option n'est disponible que si un courriel n'est pas déjà associé à un incident. |
| Nouvelle note | Les notes peuvent être associées aux incidents, opportunités et pistes via la création des événements et activités de service. Lorsque des informations générales, comme un appel téléphonique, doivent être suivies, cliquez sur pour ajouter une note dans le système. La note est liée à un événement. Cette option n'est disponible que si un courriel n'est pas déjà associé à un incident. |
| Visibilité (volets tâche) | Lorsque vous lisez un courriel dans Outlook, les détails connexes, tels que le nom et les notes du client, peuvent être affichés dans un volet de lecture. Outlook peut accéder à d'autres enregistrements de la base de données associée à l'utilisateur Outlook. Dans un environnement doté d'une licence d'utilisateur nommée, les utilisateurs Outlook disposant d'une licence valide peuvent lancer le formulaire de maintenance approprié. Dans un environnement doté d'une licence de suivi de l'utilisation, les utilisateurs Outlook disposent d'un identifiant de connexion CloudSuite Industrial et d'autorisations d'accès. L'écran est filtré pour afficher des informations relatives au client ou à l'élément actuel affiché dans Outlook. |
| Copie dossier public pour utilisateurs Exchange |
Lors de l'utilisation d'Outlook avec un serveur Exchange, les courriels peuvent être copiés sur un dossier public sur le serveur Exchange pour stockage destiné à l'archivage. Vous devez sélectionner Activer copie dossier public sur l'écran Paramètres d'intégration Outlook. Effectuer copie dossier public : N'indiquez cette option que pour les sociétés exécutant Exchange Server. Incident : Indiquez le nom du dossier public dans lequel les courriels liés à un incident seront copiés. |