Achèvement d'un échange par avance pour une unité

  1. Ouvrez l'écran Incidents.
  2. Suivez les étapes dans Ajout d'une demande de service initiale (incident) pour créer un nouvel incident.

    Indiquez des informations pour les champs en fonction du client associé et de l'article échangé.

  3. Dans l'onglet Statut, sélectionnez OS dans le champ Destination et enregistrez.
  4. Cliquez sur Destination pour établir une référence croisée pour le type d'OS Echange par avance.
  5. Notifiez le client du numéro OS qui a été généré par le système. Ce numéro est utilisé comme numéro ARM.
  6. Vous pouvez aussi cliquer sur Destination afin de lancer l'écran Ordres de service pour l'ODS nouvellement créé.
  7. Lancez l'écran Transactions OS et entrez les pièces qui doivent être envoyées au client.

    Utilisez le nouveau numéro OS et suivez les étapes dans Ajout transactions OS.

  8. Après réception des articles retournés par le client, entrez les articles retournés sur l'écran Transactions OS.

    Le système compare la date de transaction avec la date d'échange pour déterminer si l'article a été retourné à temps. Si la date de transaction est postérieure à la date d'échange le code fact. est défini sur Gratuit et le client n'est pas crédité pour le retour.

  9. Créez un enregistrement de facture et mettez à jour le solde client à l'aide du rapport ODS à facturer et de l'écran Facturation ordre service.
  10. Facultativement, exécutez Remplacements en attente ordres serv. (état) pour générer une liste de tous les échanges par avance qui sont actuellement en retard.
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