Gestion des échanges par avance et prêts

Vous pouvez traiter les échanges par avance au niveau unité et au niveau composant. Vous devez paramétrer un type d'OS pour les échanges par avance avant le traitement d'un échange. Pour paramétrer le type d'ordre de service d'échange par avance, procédez comme suit :

  1. Ouvrez l'écran Types d'ordre de service pour créer un nouveau type d'ordre de service.
  2. Dans le champ Type OS, indiquez EchAv.
  3. Dans le champ Description, indiquez Echange par avance.
  4. Dans le champ Code produit, sélectionnez le compte approprié.
  5. Enregistrez le nouveau type d'ordre de service.
  6. Ouvrez l'écran Modèles ordre de service et filtrez le nouvel OS EchAv.
  7. Dans l'onglet Lignes/opérations, cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran Lignes ordre de service lié.
  8. Ajoutez une nouvelle ligne pour l'article envoyé au client et indiquez les informations suivantes :
    Quantité
    Indiquez 1. Lorsque l'ordre de service sera créé, le système mettra à jour cette valeur.
    Code facture
    Sélectionnez Liste.
    Type ligne
    Si non déjà défini, sélectionnez EchAv.
  9. Enregistrez la nouv ligne.
  10. Ajoutez une nouvelle ligne pour l'article retourné et indiquez les informations suivantes :
    Quantité
    Indiquez -1 pour montrer qu'un article va être reçu par un client. Après création de l'OS, le système met à jour cette valeur.
    Code fact.
    Sélectionnez Liste.
    Jours échange
    Indiquez le nombre de jours dont dispose le client pour échanger l'article pour un avoir complet.
    Type ligne
    S'il n'est pas déjà défini, sélectionnez EchAv.
  11. Sauvegardez l'enregistrement.
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