Exécution Facturation SAV

Utilisez l'écran Facturation SAV pour enregistrer les factures OS et créer des enregistrements de facture. Sur la base de la plage de filtres sélectionnés, seuls ces ordres de service sont facturés :

Les ordres de service qui ne sont pas en suspens et permettent la facturation partielle.
Les ordres de service qui ne permettent pas de facturation partielle et l'ensemble de leurs opérations ont un statut Fermé ou Facture.

Seules les opérations OS dont le statut est Facture et qui ne sont pas en suspens sont facturées.

Lorsqu’une opération est facturée, elle est fermée si la date de fermeture n’est pas vide. Ensuite, si toutes les opérations pour une ligne OS sont fermées, la ligne OS est également fermée. L'ordre de service est alors fermé si chaque ligne d'ordre de service a un statut Fermé.

Indiquez les informations suivantes pour enregistrer une facture et créer un enregistrement :

Pour les champs suivants, sélectionnez une plage de valeurs à inclure dans l'état :
- OS
- Ligne
- Opér.
- Resp. fact.
- Client
- Secteur
Sélectionnez les types de notes à inclure dans l'état :
- Impr notes client
- Impr notes OS
- Impr ligne notes OS
- Impr notes opér. OS
- Impr notes transaction
- Impr notes internes
- Impr notes externes
Indiquez les informations suivantes :

Adresse expéd.

Sélectionnez si utiliser l'adresse d'expédition client ou l'adresse d'expédition consommateur pour la sortie de facturation.

Trier par

Sélectionnez si trier l'ordre de sortie par OS ou par date.

Par commande

Sélectionnez si trier l'ordre de sortie par numéro de transaction, date de transaction ou date d'agent et transaction.

Factures ou notes de crédit

Sélectionnez s'il faut imprimer les factures ou notes de crédit sur la base des options sélectionnées.

Date facture

Sélectionnez la date à utiliser pour la facturation des OS.
Indiquez les options OS calculées :

Date trans

Sélectionnez la plage de dates de transaction à inclure dans la facture.

Inclure calculé

Cochez cette case pour inclure les OS avec le type de facturation Calculé/temps et composant.
Indiquez les options OS projet :

Close Date

Sélectionnez la plage de dates de fermeture à inclure dans la facture.

Inclure projet

Cochez cette case pour inclure les OS avec le type de facturation Projet fixe.

Impr détail compsnt projet

Cochez cette case pour inclure les détails de composant dans la facture.

Impr détail M-O projet

Cochez cette case pour inclure les détails de M-O dans la facture.

Impr détail div. projet

Cochez cette case pour inclure les détails divers dans la facture.
Indiquez les options d’impression suivantes :

Impr n° série

Cochez cette case pour inclure les numéros de série pour les articles suivis par numéro de série.

Récap. trans.

Cochez cette case pour inclure un récapitulatif des transactions.

Util. profil

Cochez cette case pour utiliser le profil du document fournisseur/client associé, s'il en existe un.

Conversion en devise locale

Cochez cette case pour convertir la sortie devise en forme locale. Si la case est décochée, la sortie s'affiche comme la devise sélectionnée.

Impr total en Euro

Cochez cette case pour imprimer le total du rapport à la fois en devise euro et en devise de la transaction pour tout client ou fournisseur dont la devise est l'euro. Le système calcule ce total en convertissant toutes les lignes individuelles d'article et en cumulant les montants de ligne d'article en euros. Toutes les remises de lignes sont appliquées (dans la devise de la transaction) avant que le système convertisse le montant en euros. Toutes les remises au niveau de la commande sont appliquées à partir du montant cumulé en euros.
Cliquez sur Traitmt pour exécuter l’utilitaire.
Indiquez les options de réimpression :

Facture

Sélectionnez la plage de numéros facture à inclure.

Date facture

Sélectionnez la plage de dates facture à inclure.
Cliquez sur Réimpr. pour imprimer les données sans aucune mise à jour ou pour réimprimer le document.