Ajout opérations OS

Utilisez l'écran Opérations OS pour créer, mettre à jour et supprimer les opérations OS. Vous pouvez utiliser les opérations pour définir les étapes impliquées dans l'exécution du service sur l'unité ou article défini sur la ligne d'OS.

Sur l'écran Opérations OS, indiquez les informations suivantes pour chaque nouvelle opération :

Indiquez les informations suivantes dans la section en-tête OS :

OS

Sélectionnez l'alphanumérique unique utilisé pour identifier l'OS.

Description

Une brève description de l'OS s'affiche.

Client

Sélectionnez le client.

Expd. à

L'emplacement Adresse expéd. client s'affiche.

Statut

Sélectionnez le statut actuel de la ligne OS. Le statut par défaut est Ouvert à la création.

Fact partielle

Cochez cette case si vous voulez que le programme Impression/enreg facture OS facture un ordre de travail ou une transaction OS dont le statut est Bloc. fact. Si la case est cochée au niveau en-tête, le système ignore l'OS entier. Si la case est cochée au niveau transaction, seule la transaction est ignorée et toutes les autres transactions qui ne sont pas en suspens sont facturées.
Une valeur par défaut pour les nouveaux OS peut être définie sur l'onglet Ordre de travail de l'écran Service (param).
Indiquez les informations suivantes dans la section en-tête Ligne :

Ligne

Sélectionnez le numéro affecté à la ligne OS.

Unité

L'unité est une composition de composant complète, incluant tous les sous composants, pièces de remplacement et/ou compléments. Chaque unité est identifiée par un ID alphanumérique unique. Cet ID peut être le numéro de série de l'unité, mais il n'a pas besoin d'être le numéro de série. S'il s'agit d'un numéro de série, ce numéro n'a pas besoin d'exister dans l'écran N° série service. Ceci vous permet d'entretenir les unités que vous ne fabriquez pas.

Statut

Le statut de la ligne d'OS s'affiche.

Art.

Le numéro d'article s'affiche.

Quantité

Indiquez la quantité pour la ligne. La valeur par défaut est un lorsqu'une unité est sélectionnée. La valeur ne peut être mise à jour que lorsqu'il n'y a aucun numéro d'unité.

UM

Sélectionnez l'unité de mesure de poids. La valeur par défaut est basée sur l'unité ou article sélectionnée.
Indiquez les informations suivantes dans la section en-tête Opération :
N° op.

Le numéro d'opération associé à la ligne d'OS s'affiche.

Code opér.

Sélectionnez le code opération pour l'OS. Ce code indique le type de travail représenté par l'opération. Les codes sont paramétrés et mis à jour dans l'écran Codes mode d'expédition.

Description

Indiquez une explication brève de l'opération OS.

Statut
Sélectionnez le statut actuel de l'opération OS :
- Ouvrir : L'opération est active
- Facture : L'opération est prête à être facturée par le programme de facturation OS.
- Fermé : L'opération est achevée
Indiquez les informations suivantes sur l'onglet Général :

Date ouvert.

La date et heure auxquelles l'ordre de travail ou l'opération OS a été ouvert s'affichent. L'heure système actuelle lors du début d'un nouvel OS ou ligne est utilisée comme heure par défaut.

Close Date

Sélectionnez la date et heure de fermeture de l'OS ou ligne OS. Le champ prendra par défaut l'heure système actuelle lors de la fermeture de l'OS ou ligne.

Date début

La date d'entrée dans le système ou quand le travail a commencé sur la tâche associée s'affiche.

Date fin

La date et heure d'achèvement des travaux s'affiche.

Transaction planifiée requise

Cochez cette case si une transaction planifiée doit exister avant la facturation de la ligne ou opération.
Une valeur par défaut pour les nouveaux OS peut être définie sur l'onglet Ordre de travail de l'écran Service (param).

A programmer

Cochez cette case pour indiquer que l'incident ou OS actuel doit être inclus dans le processus de planification pour l'affectation de l'agent. Si elle est cochée, l'incident ou l'ODS est affiché dans l'écran Programmation calendrier lorsque vous sélectionnez une tâche et cliquez sur Ttes tâches à progr.. Si la case est décochée, l'incident ou l'ODS peut encore être ordonnancé manuellement, mais il ne s'affiche pas automatiquement dans l'écran Programmation calendrier.

Pièces en att.

Cochez cette case si l'incident ou OS est dépendant du composant qui reste à recevoir. L'activation ou la désactivation de ce champ pour l'utilisateur est commandée par le mode Livraison de pièces affecté au niveau Service (param).

Approbateur

Sélectionnez un agent pour contrôler et approuver les transactions M-O et/ou composant d'ordre de travail.

Valider

Indiquez les informations de validation.

Date validation

Indiquez la date de la validation.

Code produit

Sélectionnez le code produit pour l'OS. Ce code contient l'ensemble des comptes GL qui sont utilisés pour l'enregistrement des frais de composant, M-O et divers sur un OS. Le code produit contient également les comptes utilisés par le programme de facturation d'OS pour l'enregistrement des montants de coût des marchandises vendues et de chiffre d'affaires. Une valeur par défaut pour les nouveaux OS peut être définie sur l'onglet Ordre de travail de l'écran Service (param).

Entrepôt

Sélectionnez l'entrepôt par défaut à utiliser pour l'OS.

Code prix

Sélectionnez le code prix.

Agent resp.

Sélectionnez l'agent responsable de l'OS.

Section

Sélectionnez la section à partir de laquelle l'agent travaille.

Durée

La somme du temps total restant pour le travail à effectuer sur l'ordre de travail s'affiche. Le calcul est basé sur le cumul des valeurs Heures travaillées pour les transactions M-O planifiées associées à l'opération OS.

Bouton Calculer

Cliquez sur ce bouton pour affecter le champ de durée sur la base du cumul des valeurs Heures travaillées pour toutes les transactions M-O planifiées associées à l'opération OS.

Tps restant est.

Indiquez le temps estimé restant pour le travail à effectuer.
Indiquez les informations suivantes sur l'onglet Facturation :
Type fcturat
Le type de facturation détermine le prix total pour un ordre de demande de travail. Indiquez le type de facturation au niveau ligne ou opération de l'OS. Une valeur par défaut pour le type de facturation peut être définie sur l'écran Service (param). Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Calculé/temps et composant : Ajoutez l'ensemble des composants, M-O et articles divers sortis pour calculer le prix.
- Projet fixe : Le prix est basé sur un montant fixe entré manuellement.
- Devis facture : Le prix est basé sur le montant estimé de facture. Utilisez ce type lorsque le client a accepté de payer un montant estimé, indépendamment du coût réel.
Statut fact.

L'état actuel de facturation pour un OS s'affiche.

Code fact.

Reportez-vous à la rubrique Code facturation.

Niveau compte compsnt

Indiquez si les comptes utilisés pour le composant seront affectés au niveau opération ou transaction.

Niveau compte M-O

Indiquez si les comptes utilisés pour la M-O seront affectés au niveau opération ou transaction.

Niveau compte div.

Indiquez si les comptes utilisés pour les sorties diverses seront affectés au niveau opération ou transaction.

Bloc. fact.

Cochez cette case pour mettre l'opération ou transaction ordre de travail en blocage crédit.

Cumuler E-C

Cochez cette case pour stocker les coûts sortis pour l'OS dans les comptes E-C.
Remarque :
Lors de la réouverture d'une opération pour un ordre de travail qui cumule l'E-C, la case est automatiquement décochée. Si la case à cocher Cumuler E-C est ensuite réactivée, pendant l'annulation de l'enregistrement le système utilise les comptes CdV parce que le coût de cette transaction a déjà été sorti de l'E-C. Le nouvel enregistrement utilise les comptes E-C parce que la case Cumuler E-C est cochée. Comme le système suit E-C et E-C sorti au niveau transaction, il y a maintenant E-C à sortir, si la case Cumuler E-C est cochée à nouveau.

Util. tarif prévu

Cochez cette case pour utiliser la tarification planifiée au lieu de la tarification basée sur l'agent, codes et client.

Prix total

Le total courant du prix pour l'ordre de travail, ligne d'ordre de travail ou opération d'ordre de travail à l'exclusion des frais de port, divers et de taxe s'affiche.

Total à fact.

Le total courant des frais facturés pour l'ordre de travail, ligne d'ordre de travail ou opération d'ordre de travail s'affiche.

Coût composant

Le total courant des coûts composant sortis pour l'ordre de travail, ligne d'ordre de travail, opération d'ordre de travail ou transaction d'ordre de travail s'affiche.

Coût M-O

Le total courant des coûts M-O sortis pour l'ordre de travail, ligne d'ordre de travail ou transaction d'ordre de travail s'affiche.

Coût divers

Le total courant des coûts divers sortis pour l'ordre de travail, ligne d'ordre de travail, opération d'ordre de travail ou transaction d'ordre de travail s'affiche.

Coût total

Le montant du coût total cumulé pour la ligne d'ordre de travail ou l'opération ordre de travail s'affiche.

Code taxe

Sélectionnez le code TVA, qui représente le mode de calcul de la TVA. Les sélections sont paramétrées et mises à jour à l'aide de l'écran Codes taxe.
Indiquez les informations suivantes sur l'onglet Motifs :

Motif général

Sélectionnez le code général pour représenter la raison de la consignation de l'incident. Les codes motif général sont mis à jour via l'écran Motifs service.

Motif spécifique

Sélectionnez le code spécifique pour représenter la raison de la consignation de l'incident. Les codes motif spécifique sont mis à jour sur l'écran Motifs service.

Résolution générale

Sélectionnez le code général pour représenter la raison de la fermeture de l'incident. Les codes résolution générale sont mis à jour sur l'écran Résolutions service.

Résolution spécifique

Sélectionnez le code spécifique pour représenter la raison de la fermeture de l'incident. Les codes résolution spécifique sont mis à jour sur l'écran Résolutions service.

Notes motif

Indiquez des explications supplémentaires des motifs de service ou incident.

Notes résolution

Indiquez des explications supplémentaires pour les résolutions de service.

Bouton Activités gén.

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran modal Activités service pour afficher ou enregistrer les mesures qui ont été ou doivent être prises pour résoudre l'incident.

Bouton Activités spécif.

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran modal Activités pour afficher ou enregistrer les actionses qui ont été ou doivent être prises pour résoudre l'incident ou ordre de travail.
Indiquez les informations suivantes sur l'onglet Modif client :

Modif client à facturer

Facultativement, sélectionnez un client à facturer pour l'opération différent de celui indiqué au niveau en-tête de l'OS.

Utilisez les boutons suivants sur l'écran tel que décrit ici :

Cliquez sur OS pour lancer l'écran Ordres de service, filtré pour l'OS actuel.
Cliquez sur Lignes OS pour lancer l'écran Lignes OS, filtré pour l'OS actuel.
Cliquez sur Transactions OS pour lancer l'écran Transactions OS, filtré pour l'OS actuel.
Cliquez sur Copier Transactions pour lancer l'écran Création rapide OS.