Paramétrage des modèles d'OS

OS

Sélectionnez l'alphanumérique unique utilisé pour identifier l'ordre de travail.

Incident

Sélectionnez le numéro d'incident. Dans certains cas, le numéro d'incident s'affiche.

Fact partielle

Cochez cette case si vous voulez que le programme Impression/enreg facture OS facture un ordre de travail ou une transaction OS dont le statut est Bloc. fact. Si la case est cochée au niveau en-tête, le système ignore l'ordre de travail entier. Si la case est cochée au niveau transaction, seule la transaction est ignorée et toutes les autres transactions qui ne sont pas en suspens sont facturées.

Remarque : Une valeur par défaut pour les nouveaux ordres de travail peut être définie sur l'onglet Ordre de travail de l'écran Service (param).

Dest. livr. dir.

Reportez-vous à la rubrique Destinataire livraison directe.

Livr. directe

Reportez-vous à Livraison directe.

Resp. fact.

Indiquez le responsable de la facturation.

Type OS

Sélectionnez le type de demande d'ordre de travail. Ces types sont paramétrés et mis à jour sur l'écran Types d'OS.

Agent resp.

Sélectionnez l'agent responsable de l'ordre de travail.

Entrepôt

Sélectionnez l'entrepôt par défaut à utiliser pour l'ordre de travail.

Section

Sélectionnez la section à partir de laquelle l'agent travaille.

Destination

Sélectionnez le type d'enregistrement auquel appliquer une référence croisée. Les trois champs ID peuvent être utilisés pour indiquer des enregistrements existants. S'ils sont laissés vides, le système créera un nouvel enregistrement du type de destination indiqué lorsque la référence croisée est effectuée.

Inclure demande

Cochez cette case pour inclure le composant utilisé pour l'ordre de travail dans les calculs de stock. Les types de transaction composant OS suivants sont pris en compte dans le calcul :

• Sortie stock
• Expédition échange
• Expédition client

Remarque :  Ceci s'applique aux transactions composant réelles, planifiées et ligne au moment de l'enregistrement.

A programmer

Cochez cette case pour indiquer que l'incident ou OS actuel doit être inclus dans le processus de planification pour l'affectation de l'agent. Si elle est cochée, l'incident ou l'ODS est affiché dans l'écran Programmation calendrier lorsque vous sélectionnez une tâche et cliquez sur Ttes tâches à progr.. Si elle est décochée, l'incident ou l'ODS peut encore être ordonnancé manuellement, mais il ne s'affiche pas automatiquement dans l'écran Programmation calendrier.

Code produit

Sélectionnez le code produit pour l'ordre de travail. Ce code contient l'ensemble des comptes GL qui sont utilisés pour l'enregistrement des frais de composant, M-O et divers sur un OS. Le code produit contient également les comptes utilisés par le programme de facturation d'OS pour l'enregistrement des montants de coût des marchandises vendues et de chiffre d'affaires.

Une valeur par défaut pour les nouveaux ordres de travail peut être définie sur l'onglet Ordre de travail de l'écran Service (param).

Secteur

Lors de la création d'un nouvel enregistrement d'ordre de travail, le secteur prend une valeur par défaut basée sur le secteur affecté au client du service sélectionné. Si une ligne est ajoutée à l'OS pour une unité dont le secteur est indiqué, le secteur de l'ordre de travail est modifié pour correspondre à celui de l'unité.

ID distant

Indiquez l'ID de l'article du site distant (pouvant être différent de l'ID du même article dans le site local). Laissez ce champ vide si l'ID de l'article est identique dans les deux sites.

Date projetée

Sélectionnez la date à laquelle vous attendez l'achèvement de l'ordre de travail.

Bouton Date APS

Cliquez sur ce bouton pour estimer la date à laquelle vos ressources peuvent réellement achever la commande, en tenant compte de leur disponibilité.

Date fin

La date et heure d'achèvement des travaux s'affiche.

Code priorité

Sélectionnez le code priorité pour l'ordre de travail.

Statut travail

Indiquez un nom défini par l'utilisateur pour signifier le code statut service.

Bouton Historique

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Historique statuts de Comm Serv.

Cal éq.

Sélectionnez une équipe valide dans la liste déroulante. La ressource sera disponible pour travailler pendant les intervalles indiqués sur cette équipe. Vous pouvez régler des intervalles équipe dans l'écran Calendriers équipe. Si vous n'affectez aucune équipe à la ressource, cette dernière sera considérée comme disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Durée

Indiquez la durée du temps d'arrêt en raison de la maintenance.

Planifier temps d'arrêt

Cochez cette case pour planifier le temps d'arrêt lors de la création des OS de ce type.

Port

Indiquez le montant des frais de port à facturer.

Devise

Le type de devise à utiliser pour l'OS s'affiche. La valeur par défaut est basée sur le client OS. Les valeurs sont paramétrées et mises à jour à l'aide de l'écran Codes devise.

Frais divers

Indiquez des frais divers associés à l'OS.

Champs Remise

Indiquez le pourcentage de remise qui doit être accordé si le paiement intervient avant la date de remise.

Prix total

Le total courant du prix pour l'OS, ligne OS ou opération OS à l'exclusion des frais de port, divers et de taxe s'affiche.

Coût total

Le montant du coût total cumulé pour la ligne d'OS ou l'opération OS s'affiche.

Mt ventes

Indiquez le total de base à facturer (moins les frais supplémentaires tels que taxes, port, surtaxes, etc.).

Clôture auto OS après factur.

Cochez cette case pour définir le statut de l'OS sur "Fermé" lorsque la facturation est achevée (indépendamment de la valeur Date fermeture).

Remarque : Si ce champ n'est pas coché, renseigner manuellement le champ "Date fermeture" de l'OS entraînera sa fermeture après facturation.

La valeur du champ Ordre de travail prendra par défaut celle du modèle s'il a été créé via Modèle d'OS et sinon celle de Service (param).

Bouton Liste factures d'OS

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Liste factures SAV.

Bouton Fixer le statut d'OP à facturé

Cliquez sur ce bouton pour définir le statut de l'opération de service sélectionnée sur Facturer.

Bouton Edit. OS à facturer (état)

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran OS à facturer, filtré pour l'OS actuel.

Bouton Facturation OS

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Facturation SAV, filtré pour l'OS actuel.

Bloc. crédit

Cochez cette case pour mettre le client de l'OS en blocage crédit. Si elle est cochée, aucune facturation n'est permise pour cet OS.

Motif

Sélectionnez le motif du blocage crédit. Cette valeur est requise pour exécuter le blocage crédit. Les sélections disponibles sont paramétrées et mises à jour via l'écran Codes motif blocage crédit.

Credit Hold Date

Sélectionnez la date à laquelle l'OS a été placé en blocage crédit. La date système actuelle est utilisée par défaut lorsque le champ Blocage crédit est coché.

Utilisateur

Sélectionnez l'utilisateur qui a placé l'OS en blocage crédit. Le nom utilisateur actuel est utilisé lorsque Bloc. crédit est sélectionné.

Versement total requis

Indiquez le montant total du paiement en avance requis du client.

Versem. reçu

Le montant d'acompte cumulé reçu du client s'affiche.

Versem. dû

Le montant en retard pour l'acompte total sur l'OS s'affiche.

Versem. requis

Cochez cette case pour éviter que des transactions composant, M-O ou divers soient enregistrées sur l'OS jusqu'à ce que l'acompte du soit égal à zéro.

Versem. appliqué

Le montant d'acompte qui a été appliqué à l'OS s'affiche.

Versem. restant

Le montant d'acompte en attente pour l'OS s'affiche.

Expiration versem.

Sélectionnez la date à laquelle l'acompte client doit être reçu au plus tard.

Appl. versem. ouverts

Cochez cette case pour appliquer les acomptes du client qui ne sont pas directement liés à un OS particulier ou à l'OS actuel.

Bouton Acomptes

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Acomptes commande.

Pour un grand nombre de ces champs, une valeur par défaut pour les nouveaux ODS peut être définie dans l'onglet Ordre de service de l'écran Service (param).

Type fcturat

Le type de facturation détermine le prix total pour un ordre de demande de travail. Indiquez le type de facturation au niveau ligne ou opération de l'OS. Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Calculé/temps et composant : Ajoutez l'ensemble des composants, M-O et articles divers sortis pour calculer le prix.
• Projet fixe : Le prix est basé sur un montant fixe entré manuellement.

Niveau compte compsnt

Indiquez si les comptes utilisés pour le composant seront affectés au niveau opération ou transaction.

Niveau compte M-O

Indiquez si les comptes utilisés pour la M-O seront affectés au niveau opération ou transaction.

Niveau compte div.

Indiquez si les comptes utilisés pour les sorties diverses seront affectés au niveau opération ou transaction.

Code fact.

Reportez-vous à la rubrique Code facturation.

Transaction planifiée requise

Cochez cette case si une transaction planifiée doit exister avant la facturation de la ligne ou opération.

Cumuler E-C

Cochez cette case pour stocker les coûts sortis pour l'OS dans les comptes E-C.

Util. tarif prévu

Cochez cette case pour utiliser la tarification planifiée au lieu de la tarification basée sur l'agent, codes et client.

Multiplier qté trans. cpsnt

Utilisez cette case à cocher pour multiplier les quantités de transaction par la quantité copiée ou créée pour un OS. Par exemple la quantité sur la transaction est deux et vous spécifiez cinq sur l'écran Création rapide OS. Si la case est cochée, la transaction a alors une quantité de 10 (5x2). Si la case est décochée, la transaction copie la quantité d'origine de deux.

Multiplier qté trans. M-O

Utilisez cette case à cocher pour multiplier les quantités de transaction par la quantité copiée ou créée pour un OS. Par exemple la quantité sur la transaction est deux et vous spécifiez cinq sur l'écran Création rapide OS. Si la case est cochée, la transaction a alors une quantité de 10 (5x2). Si la case est décochée, la transaction copie la quantité d'origine de deux.

Multiplier qté trans. div.

Utilisez cette case à cocher pour multiplier les quantités de transaction par la quantité copiée ou créée pour un OS. Par exemple la quantité sur la transaction est deux et vous spécifiez cinq sur l'écran Création rapide OS. Si la case est cochée, la transaction a alors une quantité de 10 (5x2). Si la case est décochée, la transaction copie la quantité d'origine de deux.

Bouton Transactions

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Transactions OS.

Bouton Lignes

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Lignes d'OS.

Bouton Opérations

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Opérations OS.

Les grilles affichent des informations de lignes et d'opération pour l'OS.

Objet

Indiquez un bref récapitulatif de l'enregistrement de note.

La grille objet affiche tous les enregistrements de note existants pour l'OS. Cliquer sur le côté gauche de la zone grille en dessous d'une note existante ajoute le numéro de séquence suivant et permet l'entrée d'un enregistrement de note supplémentaire prenant par défaut les informations décrites ci-dessus.

Interne

Cochez cette case pour indiquer que les notes sont internes.

Notes

Indiquez des notes relevant de l'enregistrement actuellement sélectionné.