Planification par proximité
Si votre société traite des rendez-vous courts sur un seul jour, un technicien peut terminer une tâche plutôt que planifié. Au lieu de les envoyer au nouveau rendez-vous, vous pourriez décider de les affecter à un rendez-vous existant dans un endroit proche.
Pour afficher les rendez-vous ou tâches qui sont proches d'un autre rendez-vous ou tâche, procédez comme suit :
- Dans l'écran Programmation calendrier, surlignez un rendez-vous sur le Bureau programmation.
- Cliquez avec le bouton droit sur le rendez-vous/tâche et sélectionnez ou .
- Tous les rendez-vous/tâches d'un emplacement géographique similaire sont renseignés dans une ligne en dessous du Bureau programme.
- Cliquez sur pour élargir ou restreindre la liste la liste des rendez-vous/tâches qui sont affichés.
- Dans la grille, surlignez le rendez-vous/tâche à affecter.
- Faites glisser et déposez le rendez-vous/tâche sur le Bureau programme pour l'agent et créneau horaire spécifique.
Que l'onglet Rendez-vous/tâches soit masqué ou visible est basé sur le mode de son utilisation la fois précédente dans un affichage planification spécifique. Par exemple, vous pourriez définir les onglets Rendez-vous/tâches pour s'afficher en mode Jour agent, mais être masqués en mode Affichage mois.
La grille RDV locaux du Bureau programmation répertorie tous les rendez-vous filtrés par emplacement (ville, province/état, code postal). La grille vous permet de filtrer pour afficher les rendez-vous par agent et type de service.
La grille Tâches à programmer sur le Bureau programmation répertorie les tâches prêtes à être programmées.
Un curseur sépare l'affichage planification de la grille Rendez-vous/tâche pour contrôler combien chacun des deux affichages consomme la fenêtre.