Utilisation de l’écran Sélection d'agent

Lorsque vous planifier une tâche pour un agent, vous pouvez utiliser des filtres sur l'écran modal Sélection d'agent pour déterminer les agents à planifier. Pour sélectionner un agent, procédez comme suit :

  1. Dans les écrans Programmation calendrier, Programmer RDV, Planification des affectations ou Progr. sur plusieurs jours, cliquez sur Sélection d'agent pour ouvrir l'écran modal Sélection d'agent.
  2. Si vous avez ouvert l'écran à partir de l'écran Programmation calendrier, la section Modif filtre a une valeur par défaut basée sur l'écran Profils programme service.
  3. La grille Sélect. d'agents à afficher répertorie tous les agents du système. Vous pouvez filtrer cette liste à l'aide des champs Filtres suppl.

    Cliquez sur Tout sélect. pour marquer tous les agents comme sélectionnés.

    Cliquez sur Désélectionner tout pour effacer tous les agents de la sélection.

    Cliquez sur Appliq. à affichage pour appliquer les sélections dans l'écran Programmation calendrier.

  4. Vous pouvez définir des filtres supplémentaires basés sur les certifications, compétences et sections agent.
  5. Vous pouvez cocher la case Couverture et affecter des valeurs pour restreindre la liste des agents par territoire.
  6. Cliquez sur Appliquer filtres suppl. à liste d'agents pour renseigner à nouveau la liste des agents.
  7. Utilisez le champ Enreg type filtre pour déterminer ce qui est enregistré.
    • Agents sélect. : Lorsque le filtre agent est enregistré, seuls les agents spécifiques listés sont enregistrés, ce qui crée une liste d'agents statique.

      Par exemple, si vous paramétrez un filtre de couverture pour les États-Unis, la grille des agents montre tous les agents situés aux États-Unis. Avec Agents sélectionnés, tout nouvel agent ajouté dans le même territoire est exclu.

    • Filtres : Lorsque le filtre agent est enregistré, les options Certifications, Compétences, Sections et Couverture sont enregistrées pour permettre à la sélection d'être dynamique au fur et à mesure des modifications des informations.

      Par exemple, si vous paramétrez un filtre de couverture pour les États-Unis, la grille des agents montre tous les agents situés aux États-Unis. Avec Filtres, tout nouvel agent ajouté dans le même territoire est inclus.

  8. Le nom du filtre par défaut est la valeur Agents dans l'écran Programmation calendrier. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres Sélection agent à la valeur par défaut. Ou, cliquez sur Supprimer pour supprimer le nom du filtre et indiquer un nouveau nom à utiliser dans le champ Agents de l'écran Programmation calendrier.
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