Paramétrage des agents

Un agent est une ressource (employé, client ou fournisseur) qui peut résoudre les incidents ou les OS. Les agents peuvent être indiqués comme le RSS et/ou le « gestionnaire » d'un incident.

Les ID agent peuvent être liés aux ID employé, ID client, ID fournisseur et/ou ID utilisateur.

Utilisez l'écran Agents pour indiquer des informations à propos des agents de votre société :

Dans la zone d'en-tête de l'écran Agents, indiquez les informations suivantes :
Agent

Indiquez une version abrégée du nom de l'agent.

Type
Sélectionnez la catégorie à laquelle un agent appartient :
- Employé
- Client
- Fournisseur
N° réf.

Sélectionnez le numéro référence de l'agent. Il s'agit du client, de l'employé ou du fournisseur associé.

Expd. à

Sélectionnez l'emplacement destinataire à associer à l'agent. Ce champ n'est activé que pour les agents dont le type est Client.

Nom

Indiquez le nom de l'agent.

Actif

Cochez cette case si l'agent est actuellement actif.

Superviseur

Sélectionnez le superviseur de l'agent.

Bouton Ordonnancement

Cliquez sur ce bouton pour lancer le planificateur service.
Sur l'onglet Général, indiquez les informations suivantes :

Crriel

Indiquez l'adresse courriel.

Entrepôt

Sélectionnez l'entrepôt duquel un agent peut sortir du stock en travaillant sur un OS.

Coût M-O

Indiquez le coût horaire pour un agent.

Taux hor.

Indiquez le coût horaire d'un agent pour le type de travail effectué.

Code divers/défaut

Sélectionnez le code alphanumérique unique représentant un type spécifique de frais imputé à un OS. Ces codes permettent de s'assurer que les frais sont imputés au compte de comptabilité générale correct. Ces codes sont paramétrés sur l'écran Codes divers.

Code interv./défaut

Sélectionnez le code utilisé pour représenter le type de travail enregistré sur un OS. Les codes sont paramétrés et mis à jour dans l'écran Codes intervention.

Type paiement par défaut

Indiquez le type de paiement à utiliser par défaut pour les transactions ODS diverses qui sont envoyées à partir du portail Revendeur . Les sélections disponibles sont paramétrées et mises à jour sur l'écran Types paiement.

Section

Sélectionnez la section à partir de laquelle l'agent travaille.

Utilisateur

Sélectionnez un ID utilisateur dans la liste. La liste est renseignée par l'écran Utilisateurs.

Méthode remboursement

Sélectionnez la méthode à utiliser ou le type de paiement à inclure pour les remboursements d'agent. Les options valides sont pièce comptable, note de crédit et autre.

Rembmt mat

Cochez cette case pour rembourser l'agent pour les transactions composant sur les incidents auxquels l'agent est affecté. Si ce champ n'est pas sélectionné, les coûts pour les transactions associées ne sont pas affectés.

Rembmt M-O

Cochez cette case pour rembourser l'agent pour les transactions M-O sur les incidents auxquels l'agent est affecté. Si ce champ est désélectionné, les coûts pour les transactions associées ne sont pas affectés.

Devise

Sélectionnez un code devise par défaut à associer avec l'agent. Ceci sera utilisé pour la conversion de la devise de remboursement.
Sur l'onglet Planification, indiquez la disponibilité et l'emplacement de cet agent :
Hres semaine dispo

Indiquez le bloc de temps maximum de planification d'un agent pour une tâche ou des tâches sur n'importe quel jour donné.

Affich. sur tableau programmes

Cochez cette case pour afficher l'agent sur le bureau dans le module Planification service.

Dern. emplct connu
Dans la section Dern. emplct connu de cet onglet :
- Cliquez sur Historique pour lancer l'écran Histo emplacements agents.
- Cliquez sur Carte actuel pour envoyer l'emplacement agent actuel à l'écran Carte.
- Cliquez sur Carte dernières 24 h pour afficher les coordonnées GPS de l'emplacement de l'agent au cours des 24 dernières heures comme une série de clics-infos sur l'écran Carte.
- Dernier horodatage affiche la date et l'heure auxquelles les dernières coordonnées GPS ont été recueillies.
- Latitude et Longitude affichent les valeurs de collecte des dernières coordonnées.
- Dans le champ Intervalle d'interrogation GPS, indiquez la fréquence, en minutes, à laquelle les ressources GPS sur l'appareil mobile de l'agent sont interrogées pour déterminer la latitude et la longitude actuelle de l'appareil.
Sur l'onglet Certifications, vous pouvez afficher et mettre à jour les certifications requises pour entretenir un article. (Les codes certification sont définis sur l'écran Certifications/Licences.) Ces certifications sont mises en correspondance avec les certifications requises pour un certain article (dans l'écran Articles) pour déterminer si un agent a les qualifications nécessaires pour travailler sur un OS ou un incident impliquant un article particulier. La description de la certification s'affiche après sélection du code.
Sur l'onglet Compétences, sélectionnez les compétences acquises par l'agent. (Les codes compétence sont définis sur l'écran Compétences) Ces compétences sont mises en correspondance avec les compétences requises pour un certain article (dans l'écran Articles) pour déterminer si un agent a les qualifications nécessaires pour travailler sur un OS ou un incident impliquant un article particulier. La description de la compétence s'affiche après sélection du code :
Sur l'onglet Zones, indiquez la zone cet agent peut être utilisé. Spécifiez les informations d'adresse et la description et le secteur :

Secteur

Sélectionnez le code secteur pour l'agent. Un secteur est la zone de couverture d'un agent. Ces codes sont mis à jour dans l'écran Secteurs service.

Description

Indiquez une description pour la zone.

Pays, Prov/dépt, Région, Ville, Code postal

Dans les champs suivants, indiquez ou sélectionnez les informations d'adresse pour la zone de l'agent : Cette information est utilisée lors de l'affectation d'un agent.
Sur l'onglet Equipe, paramétrez les agents comme équipes. La planification service utilise ces informations pour affecter les agents comme un groupe. Le système crée des rendez-vous individuels pour chaque membre de l'équipe lorsque de nouveaux rendez-vous sont créés et affectés à l'équipe. Indiquez les informations suivantes :

Agent

Pour les enregistrements agent qui sont paramétrés comme une équipe, sélectionnez les agents qui composent l'équipe. Les agents peuvent être membres de plusieurs équipes.

Nom

Le nom de l'agent s'affiche.

Equ.

Sélectionnez le ou les équipes à laquelle/auxquelles l'agent appartient. Un enregistrement équipe est paramétré de la même manière qu'un enregistrement agent à l'aide de l'écran Agents.

Nom

Le nom de l'agent s'affiche.

Bouton Remplac. équipe

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Remplacer l'agent, filtré pour l'enregistrement agent/équipe sélectionné et la date système actuelle.

Bouton Actualiser compét.

Cliquez sur ce bouton pour supprimer toutes les compétences actuellement associées à une équipe et reconstruire la liste en ajoutant les compétences actuellement détenues par n'importe quel agent de l'équipe. Le nouvel ensemble de compétences est stocké sur l'onglet Compétences de l'enregistrement d'équipe.

Bouton Actualiser certifications

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Devis OS lié, filtré pour l'OS actuel.
Sauvegardez l'enregistrement.

Cliquez sur Programmes pour afficher l'écran Programmation calendrier qui vous permet d'afficher les rendez-vous programmés liés à l'intervention d'entretien.