Utilisation de la fonctionnalité de remboursement

Un remboursement est le montant qu'un client déduit d'un paiement pour des motifs incluant sans s'y limiter une avarie, un retard ou un emballage inapproprié.

Pour utiliser cettte fonctionnalité :

Définissez des comptes Remboursements et Acompte remboursements sur l'écran Comptes client (param).
Définissez les types de remboursement sur l'écran Types remboursmt. Les types sont les motifs pour lesquels un client peut imputer un remboursement.
Utilisez l'écran Remboursements pour entrer rapidement les données de remboursement. Vous pouvez spécifier le montant, choisir le type, consulter les informations sur la facture, la note de crédit et le statut et définir ce statut sur approuver, en attente ou refusé.
Choisissez l'une des options suivantes :
- Enregistrez un paiement sur l'écran Paiements CC et dans l'écran Distribution des paiements CC, puis, toujours dans l'écran Distribution des paiements CC, cliquez sur le bouton Distrib. remboursements pour que le client approprié renseigne le champ Montant remboursement avec le montant à distribuer, ou
- Entrez le montant du paiement dans l'écran Paiement rapide CC, puis cliquez sur le bouton Appliquer pour imputer les remboursements de l'écran Remboursements.
Utilisez l'écran Enreg Paiement CC pour enregistrer comme vous le feriez pour tout autre paiement ou distribution. Pour les remboursements qui ont été approuvés sur l'écran Remboursements, le processus de l'écran Enreg Paiement CC crée et enregistre les notes de crédit liées à une facture pour chaque montant de remboursement. Si la rétrofacturation est approuvée après enregistrement du paiement, une note de crédit est créée et affichée. La note de crédit est liée à la facture remboursement manuelle.