Utilisation de l'écran Détail transactions enregistrées CC

Utilisez l'écran Détail transactions enregistrées CC pour afficher des informations détaillées sur les transactions d'un client. Cet écran calcule et affiche également les montants de gain/perte précédemment enregistrés dans les journaux CC pour des valeurs en devise locale.

Pour effacer une transaction dans cet écran, vous devez d'abord la lier à une facture.

Remarque :  Le bouton Notes de la barre d'outils est désactivé pour les enregistrements qui ne proviennent pas du site local.

Cet écran affiche les factures en ordre décroissant. Chaque facture est suivie des notes de crédit, notes de débit, frais financiers et paiements appliqués à celle-ci. Puis s'affichent les notes de débit, les notes de crédit et les paiements non imputés (non appliqués), suivis des frais financiers.

Si le client est en situation de blocage de crédit, un indicateur de problème s'affiche à côté de la case Cdt ct ach. Dans le cas contraire, une coche s'affiche pour indiquer que le client n'est pas en situation de blocage de crédit.

Le menu Actions comprend des options de filtrage des données permettant d'afficher uniquement les transactions pour lesquelles la date d'échéance est 7, 14 ou 30 jours dans le futur, ainsi qu'une option permettant d'afficher uniquement les transactions pour lesquelles la date d'échéance est un nombre quelconque de jours dans le passé.