Préparation de lettres de relance

Avant que le système puisse commencer à émettre les lettres de relance, vous devez préciser les divers types et seuils qui peuvent être affectés à différentes factures.

  1. Dans l'écran Groupes relance, indiquez les informations suivantes :
    Groupe
    Un identifiant unique pour le groupe de relance
    Description
    La description du groupe de relance
    Date échéance le
    Indique si la date d'échéance est basée sur la date de la facture ou la date d'échéance de la facture.
    Méthode
    Indiquez la date de relance pour que le champ Jours incrémentés représente le nombre de jours qui doivent s'écouler à partir de la date d'échéance de relance avant de passer au stade de relance suivant. Indiquez Par étape pour que le champ Jours incrémentés représente le nombre de jours qui doivent s'écouler à partir du stade de relance avant de passer au stade de relance suivant.
    Seuil
    Indiquez le montant total à recevoir qui doit être dû avant que l'envoi de lettre initiale de relance ne soit déclenché.
  2. Ouvrez l'écran Comptes client (paramètres).
  3. Dans l'onglet Modèles de rapports, indiquez le groupe de relance qui sera appliqué aux factures par défaut.
  4. Ouvrez l'écran Calendriers de relance.
  5. Sélectionnez un groupe de relance.
  6. Dans la table Programme, indiquez les informations suivantes :
    Stade
    Chaque groupe de relance a un stade par défaut. Créez des stades supplémentaires pour activer différentes lettres de relance pour différents seuils.
    Jours incrémentés
    Indiquez les jours qui doivent s'écouler avant le déclenchement du stade. En fonction de ce que vous avez défini dans le champ Méthode, cela peut représenter le nombre de jours suivant la date d'échéance de relance, ou suivant l'étape de relance précédente.
  7. (facultatif) Modifiez l'ordre des stades en utilisant les boutons fléchés à côté de la table Programme.
  8. Dans la table Champs, utilisez les différentes lignes pour indiquer différentes sections de texte dans la lettre de relance.
  9. Dans la table Frais, indiquez les informations suivantes :
    Montant seuil frais
    Le montant minimum d'arriéré devant être atteint avant que des frais soient imposés au client.
    Type
    Si les frais sont un montant fixe ou un pourcentage de la facture.
    Montant
    Le montant des frais fixe ou le pourcentage qui sera facturé.
    Montant d'augmentation de seuil de frais
    Le seuil suivant qui déclenchera une augmentation des frais.
    Montant de l'augmentation
    Le montant d'augmentation des frais lors du déclenchement de chaque stade de relance. Il n'est activé que si le type est Montant.
    Frais maximum
    Les frais de relance maximum possibles qui peuvent être appliqués aux clients du groupe de relance sélectionné.
  10. Sauvegardez l'enregistrement et quittez l'écran.
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