Aperçu de la CRM
L'abréviation GRC correspond à une solution de gestion de la relation client qui offre une méthode efficace de gestion de l'intégralité du processus de vente dans CloudSuite Industrial, depuis la recherche de pistes client et le suivi des opportunités commerciales jusqu'à la transformation de clients potentiels en clients réels et la passation de commandes.
Les fonctionnalités du module CRM offrent une solution intégrée entre vos composantes de guichet (front-office) et d'arrière-guichet (back-office). Elles améliorent la productivité en rationalisant les processus de vente et de service client, en réduisant le coût des ventes et des services et en augmentant au final le chiffre d'affaires.
GRC vous permet de gérer vos activités de marketing, de vente, ainsi que de gestion des commandes, des contacts et des clients :
- Marketing : A l'aide de l'écran Opportunités, votre service de marketing peut effectuer le suivi de tous les éléments d'une campagne de marketing ou de vente, y compris son efficacité. Vous pouvez également gérer toutes les tâches associées à une opportunité à l'aide de l'écran Tâches d'opportunité. Utilisez l'écran Compétiteurs pour conserver les informations de contact de vos compétiteurs ainsi que des informations de base relatives à leur entreprise. Créez des campagnes à l'aide de l'écran Campagnes et ajoutez des articles à la campagne à l'aide de l'écran Campagne/articles. Utilisez les écrans Types de campagne et Statuts de campagne pour ajouter d'autres informations à votre campagne.
- Ventes : A l'aide des écrans Prospects et Pistes, vos agents commerciaux peuvent conseiller les prospects et les clients, de la première prise de contact à la passation de la commande. Ils peuvent transformer rapidement un prospect en client. Toutes les informations associées sont transférées automatiquement vers les nouveaux enregistrements de client et d'opportunité. Ils peuvent également organiser les prospects et les clients par Territoires. Utilisez l'écran Forces de vente pour créer et gérer des équipes de vente pour les clients, prospects et opportunités. L'écran Interactions contacts ciaux vous permet d'effectuer le suivi de vos communications avec les contacts commerciaux. L'écran Contacts commerciaux vous permet de conserver des informations de base relatives à vos contacts commerciaux. Utilisez l'écran Prévisions vente pour effectuer le suivi des prévisions de vente et l'écran Ajt opportunités pour ajouter des opportunités à une prévision de vente. Créez des périodes de ventes à l'aide de l'écran Périodes de vente. Les écrans Interactions prospect et Interactions client vous permettent d'effectuer le suivi de vos communications avec les prospects et les clients.
- Gestion commande : L'écran Opportunités vous permet également d'effectuer le suivi des devis adressés aux prospects et aux clients.
- Gestion client et contact commercial : Dans l'écran Clients, onglet GRC, vous pouvez effectuer la maintenance des informations relatives au territoire, le code CIS, le chiffre d'affaires et le nombre d'employés de la société pour chaque client. Vous pouvez également établir des références croisées entre vos contacts commerciaux et les clients et les prospects.
gestion des licences
Tout utilisateur disposant du module sous licence CloudSuite IndustrialTrans a accès aux écrans GRC.
Considérations techniques
- L'importation/exportation de contacts commerciaux depuis/vers Outlook ne constitue pas une synchronisation. Les enregistrements qui existent déjà seront dupliqués (dans un sens comme dans l'autre). Par conséquent, si vous importez des contacts depuis Outlook alors que les contacts sont déjà dans GRC, des doublons d'enregistrements de contacts commerciaux seront créés. Si vous exportez des contacts vers Outlook et que ces contacts y sont déjà, des doublons de ces contacts seront créés dans Outlook.
- Pour pouvoir importer/exporter des contacts commerciaux depuis/vers Outlook, Outlook doit être ouvert. Pour une importation, vous devez surligner tous les contacts Outlook à importer. Cliquez sur le bouton d'importation pour rapatrier les contacts sélectionnés. Lors de l'exportation, soit l'enregistrement sélectionné dans CloudSuite Industrial sera exporté, soit tous les enregistrements seront exportés, selon si vous sélectionnez le bouton Exporter ou Exporter tout.
- L'affectation de territoires sert uniquement à des tâches de suivi, comme l'édition. Cela ne limite aucunement les utilisateurs aux données des territoires qui leur sont affectés (les données ne sont pas filtrées par territoire).
- Vous pouvez créer vos propres états avec des données GRC ou exporter des données dans Excel. Votre agent Infor ou l'équipe Infor ICS peut vous aider à créer des rapports si vous le souhaitez.
- Des écrans de requête prédéfinis sont fournis dans le dossier GRC>Requêtes. Ces écrans permettent de lancer des procédures de requête sur vos campagnes, compétiteurs, contacts commerciaux, équipes de vente, prévisions de vente, prospects, pistes, opportunités et tâches d'opportunité en fonction des données de votre choix.
- Vous pouvez générer des événements par rapport à ces écrans. Ceci peut être utile notamment pour la gestion de l'évolution des opportunités et des tâches, le suivi des pistes ou des opportunités, etc. Pour obtenir plus d'informations sur le système d'événements d'application CloudSuite Industrial, reportez-vous au manuel Guide to the Application Event System sur notre site d'assistance. Si nécessaire, votre Partenaire commercial Infor ou l'équipe ICS Infor peut vous aider à créer des événements pour répondre aux besoins de votre société.
Le tableau qui suit présente les liens entre les différents composants de GRC :
