Clients potentiels

Utilisez cet écran pour entrer des informations pour un prospect. Par exemple, si les commerciaux de votre entreprise se trouvent à un salon, ils peuvent prendre les cartes de visite de clients potentiels et entrer les informations correspondantes dans le système.

Après avoir créé un enregistrement de prospect, vous pouvez l'associer à des contacts, l'affecter à des pistes ou des opportunités de vente ou générer un devis. Une fois que le prospect a été approuvé en tant que client, vous pouvez convertir l'enregistrement correspondant en enregistrement de client sans avoir à entrer à nouveau les informations.

Remarque : Après l'enregistrement de prospect converti en enregistrement de client, tous les enregistrements qui étaient associés au prospect sont réaffectés au client nouvellement créé. Le système supprime alors l'enregistrement de prospect.

L'onglet Devis de projet est en lecture seule. Les informations fournies proviennent de l'écran Devis de projet.

Remarque : Il est impossible d'appliquer un prospect à un type de projet associé à un type de tarification Prix fixé car ce type nécessite un client.

L'onglet Devis est en lecture seule. Les informations fournies proviennent de l'écran Devis.

L'onglet Interactions est en lecture seule. Les informations fournies proviennent de l'écran Interactions prospect.

L'onglet Pistes est en lecture seule. Les informations fournies proviennent de l'écran Pistes.

L'onglet Opportunités est en lecture seule. Les informations fournies proviennent de l'écran Opportunités.

L'onglet Contacts commerciaux est en lecture seule. Les informations fournies proviennent de l'écran Contacts commerciaux.