Scénario GRC 3

Pour enregistrer une rencontre avec le client qui s'est bien déroulée et qui a donné lieu à une opportunité de vente, procédez comme suit :

Dans l'écran Interactions prospect, enregistrez l'interaction de la rencontre.
Créer opportunité depuis une piste. Dans l'écran Pistes, cliquez sur le bouton Opportunités. L'écran Opportunités s'affiche.
Dans l'écran Opportunités, cliquez sur le bouton Tâches. L écran Tâches d'opportunité s'affiche.
Utilisez l'écran Tâches d'opportunité pour enregistrer les étapes qui ont été convenues pendant la rencontre.
Exemples :
- Rencontre de découverte
- Revue interne
- Démonstration du suivi
- Mettre au point une proposition
- Conclure une affaire
Associer une opportunité au devis de la proposition. Dans l'écran Opportunités, cliquez sur le bouton Devis. L'écran Devis s'affiche.
Dans l'écran Devis, cliquez sur le bouton Lignes de devis pour ouvrir l'écran Lignes de devis afin de pouvoir ajouter des lignes.
Dans l'écran Formulaire réponse devis (état), assurez-vous que le champ Impr prix est sélectionné. Imprimez l'état.
Dans l'écran Compétiteurs, créez un nouveau compétiteur ou utilisez une compétiteur existant.
Dans l'écran Réf-X opportunité/compétiteurs, ajoutez un enregistrement. Ce compétiteur apparaît à présent sous l'onglet Compétiteurs dans l'écran Opportunités de cette opportunité.
Dans l'écran Réf-X opportunité/membres, supprimez ou ajoutez de la force de vente de sorte que seuls les commerciaux travaillant sur cette opportunité puissent s'afficher. Les membres de l'équipe de vente sont à présent visibles sur l'onglet Membres force de vente dans l'écran Opportunités pour cette opportunité.